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登錄前兩天,同程藝龍與美團(tuán)在同一天被媒體曝出投資消息——同程藝龍宣布與珀林酒店集團(tuán)簽署了戰(zhàn)略投資協(xié)議,而據(jù)企查查消息,美團(tuán)也將入股東呈酒店集團(tuán),試圖進(jìn)一步加碼住宿市場(chǎng)。在繼2020年美團(tuán)與攜程的酒店之爭(zhēng)后,OTA的投資“軍備賽”在2021年初延續(xù),而當(dāng)我們回望它們的投資版圖,就會(huì)發(fā)現(xiàn),OTA的野心,從不止于酒店……
OTA“戰(zhàn)事”再起
兩個(gè)投資信息,可以算得上是美團(tuán)與攜程系的又一次暗戰(zhàn)交火,事實(shí)上,雙方在酒店領(lǐng)域的投資布陣,早已你來(lái)我往數(shù)回,而OTA的根系,亦深深植入酒店行業(yè),與酒店行業(yè)互惠共存。
OTA對(duì)于酒店行業(yè)的投資布局,可以分為兩類(lèi),一類(lèi)是投資自有酒店,另一類(lèi)則是投資已有酒店集團(tuán),擴(kuò)大自身影響力。在投資自有酒店集團(tuán)上,幾乎各家OTA都曾推出過(guò)自己的酒店品牌,而這些品牌,亦有細(xì)分市場(chǎng)的區(qū)分。
譬如攜程的索性、同程藝龍的OYU、美團(tuán)的輕住、去哪兒的Q+等,都是瞄準(zhǔn)了下沉市場(chǎng),集中OTA的優(yōu)勢(shì),為中小單體酒店賦能。這些酒店品牌甚至擁有了品牌矩陣,譬如OYU品牌矩陣包括OYU精選、OYU連鎖和OYU聯(lián)盟,輕住集團(tuán)則在2020年12月,發(fā)布了三個(gè)新品牌,悅享、悅楹、輕BOX。
針對(duì)中高端市場(chǎng),攜程在2018年10月推出自己的高端酒店品牌麗呈,意欲借助自身的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化力、產(chǎn)品影響力、營(yíng)銷(xiāo)傳播力、工具創(chuàng)造力,整合全國(guó)一二線城市的高星級(jí)單體酒店,結(jié)成同盟,通過(guò)提供大數(shù)據(jù)分析與服務(wù)等幫助他們提升業(yè)績(jī)與服務(wù)水準(zhǔn)。同程藝龍旗下的藝龍酒店管理集團(tuán),旗下囊括了中高端輕奢品牌藝龍朗悅與時(shí)尚中端品牌藝龍壹棠,彰顯著其“專(zhuān)業(yè)賦能酒店運(yùn)營(yíng)管理”的野心。
很顯然,OTA既想做參賽者又想做裁判員的愿望并不會(huì)那么輕易實(shí)現(xiàn),失敗亦在所難免。攜程2008年推出的酒店品牌“星程”就曾遭遇失敗,業(yè)內(nèi)人士指出,失敗原因既與當(dāng)時(shí)幾大強(qiáng)勢(shì)經(jīng)濟(jì)連鎖型酒店瓜分割據(jù)有關(guān),亦與品牌定位在經(jīng)濟(jì)型和中端之間搖擺,最終導(dǎo)致酒店質(zhì)量參差不齊有關(guān),最終在2012年,攜程將星程酒店51%股權(quán)賣(mài)給華住集團(tuán)。
因此,OTA對(duì)于已經(jīng)有所發(fā)展的酒店集團(tuán)及酒店品牌進(jìn)行投資,顯得更為穩(wěn)妥,也更易于站穩(wěn)布局的腳跟。作為OTA的“老前輩”,攜程的酒店投資之路可追溯到2010年甚至更早。2010年3月16日,攜程宣布已經(jīng)簽署正式協(xié)議,分別收購(gòu)漢庭約8%和首旅建國(guó)酒店15%的股份。在入股漢庭之前,攜程也多次增持國(guó)內(nèi)最大的經(jīng)濟(jì)型酒店如家。
除此外,攜程在2016年投資了基于互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的客棧連鎖品牌久棲連鎖客棧,2019年浙江開(kāi)元酒店管理股份有限公司在港交所主板上市,攜程旅行網(wǎng)(香港)及Green Tree Hospitality Group Ltd﹒(格林豪泰酒店管理集團(tuán))出任基石投資者,合共認(rèn)購(gòu)總額最多6200萬(wàn)美元(4.84億港元)。
同程集團(tuán)在酒店投資上,頗為“熱衷”,根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,僅是同程集團(tuán)旗下的天程佳行和龍悅天程企業(yè),便有十余次酒店投資。
此外,同程旅游2017年完成了對(duì)花間堂的戰(zhàn)略投資,在打造高端旅游度假產(chǎn)品、提升游客度假體驗(yàn)方面展開(kāi)深入合作;2018年,對(duì)美豪酒店集團(tuán)完成領(lǐng)投。而當(dāng)我們細(xì)細(xì)追溯這些OTA們的投資布局,便會(huì)發(fā)現(xiàn),OTA們的戰(zhàn)火,不止在酒店,更在文旅板塊。
攜程/美團(tuán)們的文旅投資版圖
事實(shí)上,攜程、美團(tuán)們的文旅投資版圖的布局,幾乎與酒店板塊的布局同步進(jìn)行,甚至OTA在酒店板塊的“爭(zhēng)奪戰(zhàn)”,亦可被視作整個(gè)文旅板塊布局的縮影。
而在布局的道路上,攜程系與美團(tuán)走的則是兩條截然不同的道路,用一些媒體的話(huà)來(lái)說(shuō),兩者一個(gè)走的是“縱派”,一個(gè)則是“橫派”,而兩者的競(jìng)爭(zhēng),則被視為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)橫縱派分歧中的重要戰(zhàn)役。
以攜程系為代表的“縱派”,相對(duì)來(lái)說(shuō)更為“專(zhuān)注”,在特定領(lǐng)域內(nèi),從點(diǎn)到面進(jìn)行有節(jié)制的擴(kuò)張,有舍有得。盡管短期來(lái)看,版圖的擴(kuò)張可能并不容易,但長(zhǎng)期下來(lái),卻能在特定領(lǐng)域成為領(lǐng)頭羊。
根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,不完全統(tǒng)計(jì),從2010年起至今,攜程對(duì)外投資有66起之多,主要圍繞旅游,投資范圍涉及酒店、民宿、餐飲、租車(chē)、航空、金融等。
雖然投資繁多,但整體來(lái)看,攜程的布局并沒(méi)有跳脫出旅游大住宿業(yè),其整體的投資戰(zhàn)略,是不斷滲入旅游市場(chǎng)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,“食住行”全覆蓋,上下游均涉足。
而在大的投資戰(zhàn)略之下,攜程的投資亦根據(jù)不同的市場(chǎng)環(huán)境有所側(cè)重,有媒體稱(chēng),2014年以前,攜程更側(cè)重于產(chǎn)業(yè)鏈的布局,而2014年,則在補(bǔ)足自身短板外,更要打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,以坐上OTA的霸主寶座。而以美團(tuán)為代表的“橫派”,則更像是一個(gè)文旅板塊門(mén)口的“野蠻人”,在多元化的擴(kuò)張中,自然而然地盯上了文旅這塊蛋糕。
從獵云網(wǎng)整理的美團(tuán)歷年投資名單顯示,奉行無(wú)邊界擴(kuò)張的美團(tuán)一直圍繞著人們的衣食住行拓展業(yè)務(wù)版圖,因而,整體的擴(kuò)張板塊,也更為復(fù)雜多樣,而每一個(gè)板塊所受到的關(guān)注度,也理所當(dāng)然地相應(yīng)削弱。
相比起來(lái),作為美團(tuán)核心業(yè)務(wù)之一的到店酒旅業(yè)務(wù),已經(jīng)有了較長(zhǎng)一段時(shí)間的布局,早在2015、2016年,美團(tuán)便通過(guò)對(duì)一些酒店信息服務(wù)商的投資,打造了面向未來(lái)的住宿業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)平臺(tái)。不過(guò),若我們將目光放至整個(gè)文旅行業(yè),在本地生活服務(wù)上具備優(yōu)勢(shì)的美團(tuán),在攜程系面前,仍是初出茅廬。
如今的美團(tuán)在文旅產(chǎn)業(yè)上,似乎開(kāi)始變得更為認(rèn)真,酒店領(lǐng)域的布局只是第一步,而縱觀OTA前輩們的發(fā)展歷程,我們不難發(fā)現(xiàn),OTA的投資史,就是整個(gè)文旅產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)足史,其未來(lái)的投資趨勢(shì),更令人期待。
OTA的下一步投資會(huì)怎么走?
根據(jù)同程藝龍相關(guān)負(fù)責(zé)人的說(shuō)法,此次戰(zhàn)略投資珀林酒店集團(tuán),除了資本合作外,同程藝龍還將會(huì)同珀林酒店在會(huì)員體系、信息系統(tǒng)、產(chǎn)品研發(fā)等多個(gè)方面進(jìn)行協(xié)同和打通,幫助該酒店集團(tuán)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),從而打造更為成熟的線上線下一體化酒店品牌,進(jìn)而加碼中高端酒店市場(chǎng)。
而美團(tuán)與東呈雙方盡管沒(méi)有對(duì)投資消息進(jìn)行回應(yīng),業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這是OTA與酒店雙方的一拍即合,酒店需要OTA的線上流量支持,美團(tuán)則需要通過(guò)投資線下酒店,更快掌握更多酒店資源。
從近期的投資消息來(lái)看,OTA們的投資布局背后,總有戰(zhàn)略目的,甚至暗含未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì),從投資目的與投資對(duì)象分析,我們做了以下幾點(diǎn)猜想。
堅(jiān)守旅游大住宿產(chǎn)業(yè)
在上文我們說(shuō)過(guò),攜程系與美團(tuán)的OTA之爭(zhēng),其實(shí)是橫縱派之爭(zhēng),梁建章與王興甚至有過(guò)一次關(guān)于“專(zhuān)業(yè)與邊界”的商業(yè)模式論戰(zhàn)。
王興在訪談中提及,美團(tuán)會(huì)不斷嘗試各種業(yè)務(wù),而不是關(guān)注邊界。梁建章隨后發(fā)表文章回?fù)簟皩?zhuān)業(yè)化更有利于攜程向縱深創(chuàng)新,而中國(guó)公司的全球化能力欠缺的就是專(zhuān)業(yè)能力不強(qiáng)”。在從業(yè)者看來(lái),美團(tuán)與攜程的戰(zhàn)爭(zhēng)核心并非“邊界”,而是各自的用戶(hù)是從哪里生長(zhǎng)而來(lái)。
因此,一向?qū)W⒂诳v向發(fā)展的攜程,其用戶(hù)便是旅游業(yè)者與游客,勢(shì)必不會(huì)走出文旅住宿業(yè)的圈子,而是選擇堅(jiān)守。而事實(shí)也正是如此,2018年攜程全球合作伙伴峰會(huì)上,攜程副總裁、投資部負(fù)責(zé)人沈杰就曾表示,攜程在投資上的策略是非常專(zhuān)注的,只能投旅游相關(guān)的產(chǎn)業(yè)。
而另一方面,依托本土生活服務(wù)發(fā)展起來(lái)的美團(tuán),如果要在旅游大住宿業(yè)實(shí)現(xiàn)與攜程的抗衡,僅靠下沉市場(chǎng)的打法必不能長(zhǎng)久,必然要在上下游產(chǎn)業(yè)持續(xù)加碼,才能具備真正對(duì)戰(zhàn)的實(shí)力。
建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)
在文旅產(chǎn)業(yè)這個(gè)龐大的市場(chǎng)面前,誰(shuí)能構(gòu)建起產(chǎn)業(yè)鏈,建立起更加完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài),誰(shuí)就能盡早占據(jù)有利地位。因此,OTA們文旅布局的未來(lái),必然是加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)注。
以美團(tuán)為例,2016年,美團(tuán)戰(zhàn)略投資酒店云PMS企業(yè)服務(wù)商別樣紅,打造面向未來(lái)的住宿業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)平臺(tái),2018年,美團(tuán)全資收購(gòu)別樣紅,從而達(dá)到進(jìn)一步鞏固中小酒店市場(chǎng)的目的。2020年,美團(tuán)再次向高星酒店發(fā)起進(jìn)攻,而2021年對(duì)于東呈的投資,則是對(duì)于中高端酒店資源的再一次拓展。
攜程亦憑借縱向發(fā)展優(yōu)勢(shì),基本涵蓋了機(jī)票、酒店、門(mén)票、度假等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,又在門(mén)票領(lǐng)域收編同程,在度假領(lǐng)域手握途牛。對(duì)于攜程來(lái)說(shuō),對(duì)于產(chǎn)業(yè)生態(tài)的梳理變得更為重要,因此未來(lái)投資也是以協(xié)同業(yè)務(wù)為主,先深入合作共同創(chuàng)造價(jià)值,再進(jìn)一步資本合作。
配合國(guó)際化戰(zhàn)略
盡管當(dāng)前在疫情影響下,國(guó)際旅游形勢(shì)仍不明朗,但對(duì)于OTA巨頭來(lái)說(shuō),國(guó)際化的步伐并不會(huì)停下,而配合國(guó)際化戰(zhàn)略所做的戰(zhàn)略投資,亦有其意義。而越是在潮水退去的時(shí)候,越能看到投資目標(biāo)是否足夠優(yōu)質(zhì)。
就在2020年4月,攜程還并購(gòu)了荷蘭機(jī)票銷(xiāo)售服務(wù)提供商Travix,美團(tuán)則在2020年2月參投了印度外賣(mài)公司Swiggy,紛紛為海外市場(chǎng)添磚加瓦。
新科技產(chǎn)業(yè)入局
在智能化、科技化成為旅游大住宿業(yè)的熱門(mén)話(huà)題的當(dāng)下,OTA以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的敏銳性,亦沒(méi)有錯(cuò)過(guò)這些能與文旅板塊打通的新科技產(chǎn)業(yè)。
2020年,美團(tuán)先后投資了智能配送機(jī)器人研發(fā)商普渡科技與智能清潔機(jī)器人研發(fā)商高仙機(jī)器人,而攜程則在2019年兩次投資服務(wù)機(jī)器人研發(fā)商云跡科技。隨著科技的發(fā)展,以及科技與文旅板塊的日益適配,OTA對(duì)于新科技產(chǎn)業(yè)的關(guān)注將更加提升。
被OTA瞄準(zhǔn)的文旅產(chǎn)業(yè),未來(lái)怎么走?
在被OTA們爭(zhēng)奪的同時(shí),文旅板塊也并不是任人裝扮的小姑娘,他們有著自己的發(fā)展路徑,更不愿被OTA所裹挾,與OTA的合作,大多是基于互惠互利。
正如華美酒店顧問(wèn)機(jī)構(gòu)首席知識(shí)官、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師趙煥焱就OTA入股酒店集團(tuán)分析指出,疫情影響后,一些酒店集團(tuán)需要找到金主或者流量主,來(lái)支持集團(tuán)的發(fā)展,而平臺(tái)也可以在產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化方面取得進(jìn)展。從OTA的文旅布局中,文旅產(chǎn)業(yè)亦能從中獲得些許啟示,獲得競(jìng)爭(zhēng)的力量。
不容忽視的線上經(jīng)營(yíng)
中國(guó)旅游研究院受權(quán)發(fā)布《2019年旅游市場(chǎng)基本情況》顯示,2019年,旅游業(yè)對(duì)GDP的綜合貢獻(xiàn)為10.94萬(wàn)億元,占GDP總量的11.05%。
文旅產(chǎn)業(yè)正變得日益蓬勃,而入局者勢(shì)必日益增多,未來(lái)要獲得長(zhǎng)足發(fā)展,必然不能固守線下客流,而忽視了對(duì)于線上客流的運(yùn)營(yíng)。在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái),受到2020年疫情沖擊后的酒店業(yè),也希望更深入擁抱互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),從而尋求線上流量的支持。與OTA的合作,成為了一種自然而然。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型
一位在旅游行業(yè)從業(yè)超過(guò)二十年的業(yè)內(nèi)人士曾表示,如果不是因?yàn)橐咔?,?duì)于旅游行業(yè)來(lái)說(shuō)很多基于新技術(shù)和數(shù)字化的新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)和推廣模式可能不會(huì)這么快就被行業(yè)所接受,也不會(huì)在短時(shí)間內(nèi)就從新鮮事物成為旅行者習(xí)以為常的操作。
不可否認(rèn)的是,數(shù)字化浪潮正以前所未有的速度洶涌而來(lái),席卷了包括OTA在內(nèi)的整個(gè)文旅板塊,受人員流動(dòng)限制影響,譬如預(yù)約、取票等常規(guī)操作,被越來(lái)越多地搬到了線上,文旅產(chǎn)業(yè)從消費(fèi)端到供應(yīng)端的固有習(xí)慣被逐漸改變,而OTA正是打通線上線下環(huán)節(jié)的力量之一,被傳統(tǒng)的旅游企業(yè)和景區(qū)所關(guān)注到。
另一方面,在互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)下,OTA推出的直播帶貨、為目的地度身定制“體驗(yàn)館”、聯(lián)動(dòng)當(dāng)?shù)刭Y源打造文旅節(jié)慶賽事等數(shù)字化衍生產(chǎn)品,都能夠?yàn)槲磥?lái)的文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展積蓄力量。
重視科技的力量
上文提到,OTA的投資中,都沒(méi)有繞過(guò)諸如機(jī)器人這樣的新科技,而這些科技產(chǎn)物,也正在以各種方式,與文旅產(chǎn)業(yè)碰撞出火花,甚至成為吸引游客的利器。
譬如酒店中的機(jī)器人前臺(tái)、送餐機(jī)器人,在防疫時(shí)期立下大功,同時(shí)減少了酒店工作人員的重復(fù)工作,增加了創(chuàng)新力。而一些景區(qū)中的智能引導(dǎo)、智能講解,亦大大提升了游覽的體驗(yàn)感。如今的科技產(chǎn)品,或許仍停留在較為基礎(chǔ)的功能層面,但未來(lái)勢(shì)必能掀起更大的波瀾,而文旅產(chǎn)業(yè)對(duì)科技的關(guān)注,則要從此刻開(kāi)始。
打造生態(tài)閉環(huán)
在OTA們?cè)谖穆冒鍓K中不斷開(kāi)疆辟土,打造出自己的上下游產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)業(yè)生態(tài)的時(shí)候,文旅產(chǎn)業(yè)自身也要有打造出生態(tài)閉環(huán)的意識(shí)。無(wú)論是對(duì)于OTA還是文旅板塊自身來(lái)說(shuō),“閉環(huán)”都是贏得市場(chǎng)的關(guān)鍵。
文旅的六要素,無(wú)論是“吃住行游購(gòu)?qiáng)省边€是“商養(yǎng)學(xué)閑情奇”,都絕非孤立存在的,一個(gè)優(yōu)秀的文旅目的地,必然是能滿(mǎn)足上述多種要素,甚至開(kāi)發(fā)出更具當(dāng)?shù)匚幕厣男麦w驗(yàn),才能吸引更多游客,獲得競(jìng)爭(zhēng)力。
從酒店到文旅,OTA的版圖在競(jìng)爭(zhēng)中不斷擴(kuò)大,從線下運(yùn)作到線上線下聯(lián)動(dòng),文旅產(chǎn)業(yè)也在尋找著自己的未來(lái)……OTA與文旅產(chǎn)業(yè)的野心,正熊熊燃燒。
*本文來(lái)源:微信公眾號(hào)“空間秘探”(MESPACE007),作者:許柚,原標(biāo)題:《從酒店到文旅,OTA的投資野心有多大?》。
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