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登錄過去的春節(jié)假期,海南的免稅銷售比較“長臉”。
海南省商務(wù)廳公布的數(shù)據(jù)顯示,2月11日至17日,海南離島免稅店7天銷售額超15億元。
按此前海南的既定目標(biāo),2021年免稅銷售要達(dá)到600億元,這是同比近乎翻番的數(shù)字。
免稅新政等自貿(mào)港政策紅利、出境游消費回流轉(zhuǎn)化,是海南的底氣之一,同樣也是更多企業(yè)入局競爭分羹的關(guān)鍵因素。
不完全統(tǒng)計,除了央企中免集團(tuán),海南三家省屬國企海南旅投、海南發(fā)展控股、海南橡膠都已“下場”入局免稅,還有凱撒、眾信、京東、蘇寧、阿里巴巴、王府井、杜福睿集團(tuán)等,都直接或間接的參與進(jìn)來,它們各尋幫手,彼此間亦有交叉,組成多個帶有些“合縱連橫”之意的不同陣營。2021年預(yù)計會是各競爭者將攤子更多鋪開的一年。
這是一個“混戰(zhàn)”的格局,也應(yīng)是海南所期待看到的。
整體來說,免稅市場的現(xiàn)狀和走向,折射出海南的旅游業(yè)從來不曾像現(xiàn)在疊加著“天時、地利、人和”,但也多少顯示出多重利好下去觸及目標(biāo)背后的急迫性。
海南的旅游業(yè)要“急”起來,為什么?
央企、省屬國企、民企“混戰(zhàn)”
海南的免稅市場,著實有了更多混戰(zhàn)之意。
1月15日晚,王府井集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“王府井”)和海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“海南橡膠”)雙雙發(fā)布公告宣布擬與對方出資、合作成立兩家免稅品經(jīng)營公司。
在王府井與海南橡膠的合作中, 有兩個重要邏輯:
1、免稅資質(zhì)+資源方聯(lián)手,也即免稅牌照與供應(yīng)鏈資源、在地資源等。王府井已拿到免稅牌照半年多,而海南橡膠為當(dāng)?shù)貒?,實控人為海南省國資委,有當(dāng)?shù)刭Y源積累;
2、海南國企尋找?guī)褪郑嘞聢鰮屖袌?。除了與王府井合作,早在去年7月左右,海南橡膠與凱撒旅業(yè)即有合作洽談,涉及領(lǐng)域包括健康文旅、產(chǎn)業(yè)基金、旅游購物等。
今年2月初,凱撒旅業(yè)在互動平臺表示,公司已在??诤腿齺喎衷O(shè)商貿(mào)公司,作為擬開展在島免稅業(yè)務(wù)的運營主體,并在推進(jìn)與具備實力的免稅產(chǎn)品供應(yīng)商、具備免稅倉庫的資源方的合作洽談,以及相關(guān)專業(yè)業(yè)務(wù)人員的招聘工作,積極爭取并參與海南在島免稅業(yè)務(wù)。
而早在2019年10月,凱撒即與中出服聯(lián)合推出天津國際郵輪母港進(jìn)境免稅店,合作滲入布局免稅業(yè),未來不排除雙方在海南有新的免稅業(yè)務(wù)動作。
另一出境游巨頭眾信旅游也有布局免稅動作,其合作方同樣有王府井。去年10月左右,眾信宣布與王府井簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方計劃在市內(nèi)免稅店領(lǐng)域及海南自由貿(mào)易港聯(lián)合開展“旅游+購物”業(yè)務(wù),共同開發(fā)境內(nèi)外旅游零售業(yè)務(wù)。
而更早前的去年2月,眾信與中免集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議,計劃共同開發(fā)境內(nèi)外旅游零售市場,通過聯(lián)合投資免稅店、旅游購物零售門店等方式,打造旅游零售項目。
還有個細(xì)節(jié),阿里巴巴將與世界免稅巨頭杜福睿集團(tuán)組建中國合資公司,發(fā)展中國的旅游零售業(yè)務(wù),同時阿里巴巴亦將戰(zhàn)略入股該集團(tuán)。
而阿里巴巴也已入股眾信,由此三者未來在免稅業(yè)務(wù)的合作亦有可能。
相比海南橡膠,另兩家海南省屬國企海南省旅游投資發(fā)展有限公司(簡稱“海南旅投”)、海南省發(fā)展控股有限公司(簡稱“海南發(fā)展控股”)則已獲得免稅牌照。
海南旅投目前公開的免稅業(yè)務(wù)合作方有京東、蘇寧(蘇寧集團(tuán)、蘇寧國際),海南發(fā)展控股則與復(fù)星旅文有合作。
去年年底,京東國際免稅實體店在海南三亞海旅免稅城正式開業(yè),其由京東國際與海南旅投旗下海南旅投黑虎科技有限公司聯(lián)合運營。更早前,京東(海南)國際貿(mào)易有限公司成立,經(jīng)營范圍含旅游業(yè)務(wù)、免稅商店商品銷售等。
同樣有個細(xì)節(jié),京東也是凱撒的股東,京東、凱撒、海南旅投是否也可能有更多免稅業(yè)務(wù)的合作?
海南旅投與蘇寧集團(tuán)、蘇寧國際戰(zhàn)略合作的公開時間,與京東免稅店開業(yè)時間差不多。該合作主要圍繞物流貨運、商業(yè)地產(chǎn)、旅游零售等領(lǐng)域開展聯(lián)動合作,深度整合各產(chǎn)業(yè)鏈,助力海南自由貿(mào)易港建設(shè)。
其中蘇寧國際是蘇寧旗下國際化業(yè)務(wù)板塊,致力于進(jìn)出口商品供應(yīng)鏈、線上線下智慧零售的建設(shè)。
去年9月29日,復(fù)星旅文宣布與海南發(fā)展控股簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,雙方將在旅游零售、海內(nèi)外客流導(dǎo)入海南、優(yōu)質(zhì)旅游和商業(yè)項目的開發(fā)及運營等方面深化合作。
綜合上述信息,說是“混戰(zhàn)”,至少有兩個表現(xiàn):
1、央企巨頭(或“寡頭”)、海南省屬國企、民企,不同屬性企業(yè)集結(jié)在海南,尋求免稅市場更多分羹;
2、各企業(yè)各有合作方或幫手,且彼此間還有交叉,組成多個帶有些“合縱連橫”之意的不同陣營。
在這些“混戰(zhàn)”,亦有幾個關(guān)鍵詞:入門券(免稅牌照)、供應(yīng)鏈(品牌、品種與價格、物流)、客群(引流)、智慧零售(數(shù)字化、數(shù)字零售)。
比如京東、蘇寧、阿里巴巴擁有國際合作品牌、突出的物流能力、龐大的用戶群,以及數(shù)字技術(shù)能力;杜福睿集團(tuán)主要勝在強大的免稅產(chǎn)品體量;而凱撒、眾信既有的客群、線上線下渠道、線下零售能力等,是其中優(yōu)勢;復(fù)星旅文有客群,旗下的高端酒店、度假村是不錯的免稅消費場景空間,與免稅業(yè)務(wù)可以客流互導(dǎo)轉(zhuǎn)化,并補強旅游目的地服務(wù)鏈條中的購物環(huán)節(jié)。
同時,未來免稅門店的運營能效也要進(jìn)一步提升,智慧零售、數(shù)字化體驗、數(shù)字技術(shù)能力優(yōu)化消費鏈、供應(yīng)鏈等,都會有更多顯現(xiàn)。以阿里與杜福睿集團(tuán)的合作為例,比如置于零售的“人、貨、場”的場域中,杜福睿集團(tuán)提供“貨”,而阿里基于數(shù)字技術(shù)和平臺為其提供“人”與“場”,阿里已聚合的大體量消費客群、構(gòu)建的線上線下消費場景乃至生態(tài),具備與杜福睿集團(tuán)免稅商品打通的可能,可以重構(gòu)“人、貨、場”。
同時,傳統(tǒng)賣場與數(shù)字化的融合重塑,已成為更多新零售的選擇。數(shù)字化不但可以推動銷售渠道的線上開拓,還可以基于消費者聚合的線上化改變消費路徑、方式和場景。線上線下的消費場景串聯(lián)打通,以及線上消費的圈層擴大、在線化滲透下沉率提升等背景下,線下門店的供應(yīng)鏈、消費鏈都需重塑。對應(yīng)到杜福睿集團(tuán)希望提升商店運營、員工管理、旅游線上服務(wù)、客戶體驗、數(shù)字分析等數(shù)字化程度,智慧零售即有此義。
物流也不可忽視。
2021年2月,財政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布公告,增加海南離島旅客免稅購物提貨方式:離島旅客購買免稅品可選擇郵寄送達(dá)方式提貨;島內(nèi)居民離島前購買免稅品,可選擇返島提取。這些將有利于推動消費者免稅購物的積極性、購物數(shù)量等,有助于海南離島免稅進(jìn)一步擴容。京東、阿里的物流業(yè)務(wù)可能會進(jìn)一步侵入,物流優(yōu)勢成為加分項。
天時、地利、人和疊加,海南的利和急
2020年7月1日起,海南離島免稅新政正式實施,離島旅客每年每人免稅購物額度提高至10萬元等政策,拉動海南免稅銷售額持續(xù)走高。公開信息顯示,2020年海南免稅店總銷售額(含有稅銷售)327.4億元,同比增長127%。
海南2021年的目標(biāo)是免稅銷售600億,近乎翻番。今年2月11日至17日,海南離島免稅店7天銷售額超15億元,開了一個好頭。
從既有信息中,不難看到:
1、海南正在進(jìn)一步落實離島免稅政策、增強市場競爭、提升市場活力,通過各類方式引入市場主體。在政策紅利持續(xù)釋放期,海南希望更多的市場主體進(jìn)入海南,并用好離島免稅等政策,對海南的免稅店和經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行擴容補強,推動海南免稅品與國際市場在品牌、品種、價格上“三同步”,推動建成國際免稅市場高地的可能。
2、海南通過多家省屬國企參與入局免稅市場,親自“下場”,一是希望在市場擴容、打破既有壟斷格局的必要性中,增加市場力量,親自推動;二是希望在更多市場主體、更加激烈的免稅市場競爭中,掌握一些主動權(quán),有自己的直接市場抓手來推動海南免稅市場發(fā)展,并參與市場紅利分羹。
3、國內(nèi)消費升級、出境游消費回流、海南的政策(海南省制定十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議(討論稿)提到,提出建設(shè)消費(含免稅購物)、旅游文化體育等一批萬億級產(chǎn)業(yè)),都將推動做大海南免稅市場,圍繞這個市場的競爭也將加劇。
而當(dāng)我們跳出免稅來看免稅,會有更多的視角。
免稅不管是離島免稅,還是接下來可能的島內(nèi)免稅,很直觀的是拉動海南的消費,同時很重要的在于免稅能形成一個很好的流量入口,隨著免稅政策更大紅利釋放(比如2月初,商務(wù)部相關(guān)人士表示將支持海南省在離島免稅工作中發(fā)揮更大作用,促進(jìn)海南離島免稅紅利充分釋放,積極引導(dǎo)海外消費回流),一方面,更多的消費客群將進(jìn)入海南,而且不少會是海南所期待的增量客群,對于依賴島外客群的海南來說,疫情的危中有機有著直接表現(xiàn),出境游的冰封、既有的消費升級需求釋放,將使得海南成為一個有效引流池。
同時,增量客流吸引聚集、存量客流的黏性,也有助于拉動海南其他的旅游消費。
另一方面,更多的企業(yè)(不限于旅企),如上述的京東、蘇寧、凱撒等,以免稅作為切入口之一,將海南作為新的掘金地,未來在海南布局的也不限于免稅、旅游等業(yè)務(wù)。
企業(yè)端、消費端的新開拓、新市場,這是推動海南發(fā)展的延伸要素,更多的企業(yè)、資源、產(chǎn)品、客群等在海南聚合,這才是更大的可能性。
對海南來說,生態(tài)紅線重壓,發(fā)展旅游地產(chǎn)、地產(chǎn)依賴被動或主動的弱化,都意味著海南的旅游業(yè)需要探索新的路徑或突破口,而新的消費、新的客群,不止是直接可見的轉(zhuǎn)化,還在于基于這些如何倒逼形成新的文旅產(chǎn)品創(chuàng)新升級供給,形成新的產(chǎn)業(yè)鏈?
自貿(mào)港已算是“頂格”政策,這是天時,出境游冰封帶來消費回流,也是天時;海南的旅游資源,是地利;大體量的消費升級、需求釋放,是人和,從某種程度上來說,海南發(fā)展升級旅游業(yè),很難找到當(dāng)前機遇疊加作用期,但這意味著一種急迫性,為何?
海南要建設(shè)國際旅游消費中心,但在整個產(chǎn)業(yè)鏈方面還有很多需完善補強之處,所需時間不短、行動不少,而出境游終有恢復(fù)期,這個窗口期內(nèi)的作為、成效,很大程度上決定著未來的走向,此可謂急迫。