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登錄500天能改變什么?
以2020年1月26日全國跟團(tuán)游被暫停為始,至今年6月13日,文旅業(yè)經(jīng)歷了“絕無僅有”的500天,突變、冰封、未知、解凍......旅企、目的地從茫然的不確定、下墜,開始向上,走向復(fù)蘇。
不少旅企在疫情中“湮沒”,也有旅企越發(fā)堅(jiān)韌,而目的地的生存與發(fā)展模式,也在生變,以及疊加新政策的出臺(tái)落地,這些行業(yè)關(guān)鍵“細(xì)胞”的變化,將進(jìn)一步影響旅游市場(chǎng)走向、重塑行業(yè)格局,文旅業(yè)的前方是一個(gè)全新、未知,但又讓人充滿期許的未來。
值特殊時(shí)期,執(zhí)惠推出特別策劃《文旅業(yè)跌宕500天》,回望過去文旅業(yè)500天的明暗起伏,希望能在那些重要事件、關(guān)鍵細(xì)節(jié)中,窺探文旅業(yè)未來“500天”的向前之路。
第一篇,我們先“重溫”國內(nèi)文旅業(yè)過去500天的冰與火。
疫情黑天鵝留下的陰霾,如今正在逐漸消散。
2020年1月26日,文旅部發(fā)文,要求全國旅行社及在線旅游企業(yè)暫停經(jīng)營團(tuán)隊(duì)旅游及“機(jī)票+酒店”旅游產(chǎn)品,文旅消費(fèi)的流動(dòng)性進(jìn)一步“冰封”。多數(shù)旅企的命運(yùn)也更加危急,有數(shù)據(jù)顯示,僅2020年第一季度,就已有超過1萬家旅游類企業(yè)注銷、吊銷經(jīng)營。這是一個(gè)重要參考。
“冰封”后的500天中,文旅業(yè)暴露出脆弱的一面,卻也展現(xiàn)出極強(qiáng)的韌性——內(nèi)循環(huán)、數(shù)字化、本地出游、休閑度假等變革趨勢(shì),正在諸多不確定性中發(fā)生,并隨著市場(chǎng)復(fù)蘇走向深化。
執(zhí)惠將危與機(jī)并存的500天,分為五個(gè)階段逐一拆解。從至暗午夜到曙光初現(xiàn),回顧這500天內(nèi)文旅業(yè)的發(fā)展走勢(shì),以及各路玩家的命運(yùn)殊途。
而迄今為止,疫情陰霾真的完全消散了嗎?后疫情時(shí)代的文旅業(yè)又將如何走向?
至暗時(shí)刻
(2020.01.26~2020.05.05)
最初的100天殘酷且煎熬。
人員流動(dòng)性基本被“切斷”,景區(qū)關(guān)閉、旅企業(yè)務(wù)停擺,環(huán)境突變,無人知曉這場(chǎng)突發(fā)疫情何時(shí)結(jié)束,流動(dòng)性危機(jī)開始彌漫。
最先扛不住的是出境游企業(yè)。
“原則不欠供應(yīng)商一分錢,(不欠)消費(fèi)者、員工(一分錢),我自己承擔(dān)銀行債務(wù),盡力了,順勢(shì)而為了,大家繼續(xù)加油!”去年2月的最后一天,百程旅行網(wǎng)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO曾松在一個(gè)旅游微信群中以此“道別”。連同公司前一日發(fā)布的清算通知,共同宣告著百程旅行網(wǎng)的破產(chǎn)。
百程旅行網(wǎng)的命運(yùn)并非個(gè)例。長(zhǎng)達(dá)3個(gè)月的零收入、無數(shù)退款墊資和日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等,考驗(yàn)著多數(shù)旅企脆弱的現(xiàn)金流。
盡管文旅部曾先后于去年2月6日和26日發(fā)文,宣布暫退旅行社服務(wù)質(zhì)量保證金繳納額的80%,以及在嚴(yán)控疫情、限制客流的前提下,逐步恢復(fù)景區(qū)開放,但對(duì)于黑暗中求生的旅企來說,這些都只是杯水車薪。降薪裁員、收縮業(yè)務(wù)甚至破產(chǎn)清算,覆蓋更多企業(yè)。
有參考數(shù)據(jù)顯示,受疫情影響,2020年年初至3月25日,全國共有11268家旅游類企業(yè)注銷、吊銷經(jīng)營。
旅行社方面,2020年前三個(gè)月我國總計(jì)有1670家旅行社注銷,大型企業(yè)如北京中旅則于4月宣布停工停產(chǎn)。退團(tuán)退費(fèi)驟增而引發(fā)的投訴壓力也不容小覷,去年一季度僅北京市文旅局收到的5542件旅游投訴中,涉及旅行社的投訴占比就已高達(dá)99%。
在線旅游方面,彼時(shí)攜程、馬蜂窩退款墊資分別超過10億、5億,途牛股價(jià)相比巔峰時(shí)暴跌97%,騰邦國際一度陷入破產(chǎn)清算危機(jī)……而導(dǎo)行車、至美旅行、略步旅游網(wǎng)、北斗智行、畔森網(wǎng)等體量相對(duì)較小的在線旅游服務(wù)商,則在這個(gè)100天里“消失”。
圖片
如果從這個(gè)100天繼續(xù)向后梳理,那么河南養(yǎng)子溝、河北野三坡、狼牙山、桂林丹霞溫泉等傳統(tǒng)景區(qū),也將被記錄在這份越來越長(zhǎng)的破產(chǎn)企業(yè)清單中……
旅游“冰封”固然可怕,但若將時(shí)間軸拉長(zhǎng),疫情或只是壓垮駱駝的最后一根稻草。
在正式進(jìn)入破產(chǎn)程序前,一些旅企已因自身業(yè)務(wù)的沉疴積弊,經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的虧損或業(yè)績(jī)下滑。如背靠自然資源的山岳型景區(qū),不斷加快的投建擴(kuò)張只能吸引一時(shí)的客流,卻使債務(wù)問題積重難返;再如,傳統(tǒng)旅行社也本就面臨著原有產(chǎn)品服務(wù)的供給模式調(diào)整,行業(yè)分化與淘汰在所難免。
從某種程度上來說,不同細(xì)分賽道的旅企轉(zhuǎn)型已迫在眉睫,而疫情則成為加速洗牌過程的“致命一擊”。
不得不提的一個(gè)細(xì)節(jié)是,去年3月13日,國家發(fā)改委、財(cái)政部等23個(gè)部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)加快形成強(qiáng)大國內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施意見》,提及進(jìn)一步完善免稅業(yè)政策、豐富特色文化旅游產(chǎn)品等內(nèi)容,打開內(nèi)循環(huán)背景下的消費(fèi)市場(chǎng)新出路。
國家部委的政策某方面可以視為指向標(biāo),“形成強(qiáng)大國內(nèi)市場(chǎng)”對(duì)應(yīng)到內(nèi)循環(huán),意味著國外市場(chǎng)的基本無可依賴,國內(nèi)市場(chǎng)成為依靠,不同屬性的旅企的命運(yùn),以及接下來的路徑選擇,已有部分昭示。
絕地求生
(2020.05.06~2020.08.14)
挺過前100天的旅企,幾乎來到“谷底”時(shí),終于舒緩了一口氣,疫情后的首個(gè)“五一”來了。
據(jù)文旅部數(shù)據(jù),2020年5月1日至5日,全國共計(jì)接待國內(nèi)游客1.15億人次,實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入475.6億元。這被認(rèn)為是一份超出預(yù)期的成績(jī)單,但在景區(qū)限流、跨省游尚未恢復(fù)開放等條件限制下,文旅業(yè)仍在等待人(客流)和錢(現(xiàn)金流)的絕境中艱難求生。
不斷加碼的扶持政策,嘗試為文旅開辟了一條生路。
這其中包括文旅部印發(fā)通知,鼓勵(lì)各地文旅部門積極用好地方政府專項(xiàng)債券,支持各地重大文旅項(xiàng)目,其用意主要在于緩解重大文旅項(xiàng)目投建資金壓力,以投資拉消費(fèi)、促經(jīng)濟(jì);以及國家部委和地方政府出臺(tái)的貸款融資、稅費(fèi)減免等政策推動(dòng)落地等。
而真正帶有扭轉(zhuǎn)局面之義的則是,去年7月14日,《關(guān)于推進(jìn)旅游企業(yè)擴(kuò)大復(fù)工復(fù)業(yè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》,解封了暫停172天的跨省跟團(tuán)游。這給暑期、中秋、國慶等旅游旺季提供了機(jī)會(huì),為不少旅企尋求“翻身”增加可能,這個(gè)政策影響延續(xù)至今。
但無可否認(rèn),國內(nèi)旅游市場(chǎng)的長(zhǎng)線游、中短途游的格局已發(fā)生變化,有兩個(gè)觀察入口,一是海南,二是鄉(xiāng)村旅游。
“頂配”免稅政策(《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》《關(guān)于海南離島旅客免稅購物政策的公告》等)的加持,獨(dú)一無二的熱帶海島旅游資源,出境游冰封下的中高端消費(fèi)回流,國內(nèi)大量長(zhǎng)線游、海島游的需求釋放和消費(fèi)升級(jí)等,共同構(gòu)成了海南建設(shè)國際旅游消費(fèi)中心的天時(shí)、地利、人和。
其中免稅新政實(shí)在重要,海南的旅游產(chǎn)品在轉(zhuǎn)化出境游回流消費(fèi)方面,其實(shí)有不少短板,但免稅創(chuàng)造了一個(gè)很實(shí)在有效的流量入口,有了新流量,再說更多的轉(zhuǎn)化,更有可能。
海南不僅從“苦等”長(zhǎng)線游恢復(fù)的困境中迅速脫身,還借此加速完善和升級(jí)文旅產(chǎn)品供給體系,在觀光旅游的基礎(chǔ)上,促進(jìn)康養(yǎng)旅居、高端醫(yī)療、國際郵輪等與休閑度假產(chǎn)品的結(jié)合。我們或許可以認(rèn)為,海南文旅產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)升級(jí),幾乎很難再復(fù)制當(dāng)前的特殊機(jī)遇期。
海南旅游局勢(shì)變化,其實(shí)也可理解為國內(nèi)旅游市場(chǎng)之長(zhǎng)線游的基本面變化,而另一個(gè)基本面變化是鄉(xiāng)村旅游。
在這個(gè)100天里,文旅部等發(fā)布了不少政策文件,推動(dòng)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展。長(zhǎng)線游暫難回到過去,城市文旅消費(fèi)需要更多轉(zhuǎn)化載體,城市周邊游高企,推高了鄉(xiāng)村旅游的需求,抬升了其發(fā)展空間。
鄉(xiāng)村旅游的休閑度假目的地化,趨勢(shì)越加不可逆。
黎明初曉
(2020.08.15~2020.11.23)
當(dāng)團(tuán)隊(duì)游“冰封”后的500天走過半程,“補(bǔ)償性出游”推動(dòng)市場(chǎng)平穩(wěn)復(fù)蘇,文旅業(yè)也基本走出至暗時(shí)刻,黎明初曉已在眼前。
從需求端來看,“十一”前夕文旅部再上調(diào)景區(qū)接待量,將假期游客接待量上調(diào)至最大承載量的75%。限流政策放松,疊加長(zhǎng)達(dá)8天的假期,也推動(dòng)著文旅業(yè)恢復(fù)再向前邁了一大步。
數(shù)據(jù)顯示,國慶黃金周前7日,全國共接待國內(nèi)游客6.18億人次,同比恢復(fù)79.0%;實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入4543.3億元,同比恢復(fù)69.9%。綜合地方數(shù)據(jù)來看,長(zhǎng)三角、京津冀、粵港澳大灣區(qū)、西南地區(qū)等昔日目的地高地均已得到較好恢復(fù);大西北區(qū)域國慶旅游消費(fèi)走熱等。
這意味著:1、差異化目的地(資源與產(chǎn)品小眾化、中高端化)迎來更多機(jī)會(huì);2、城市經(jīng)濟(jì)水平、居民體量及消費(fèi)能力,是影響城市本地游/周邊游這一主流現(xiàn)狀表現(xiàn)的關(guān)鍵;3、城市目的地在疫情影響的分化更多樣化。
影響分化的另一重因素是數(shù)字化,其在文旅產(chǎn)業(yè)中的滲透應(yīng)用與日俱增。
政策層面上,文旅部、國家發(fā)改委等部門相繼印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+旅游”推動(dòng)旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》。此前,在旅游景區(qū)、旅行社等恢復(fù)經(jīng)營開放的相關(guān)文件中,也已多次提到推進(jìn)線上線下融合、建設(shè)智慧景區(qū)、實(shí)行門票預(yù)約等。
可以預(yù)見的是,隨著文旅數(shù)字新基建的投資不斷累積,景區(qū)、目的地等數(shù)字化已成為必然趨勢(shì)。
而在這一變革過程中,互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間的博弈十分引人矚目。
事實(shí)上,異地文旅業(yè)務(wù)某種程度上也可看作是本地生活業(yè)務(wù)。巨頭搶灘布局線下市場(chǎng)的背景下,涵蓋餐飲外賣、電影演出、酒店住宿、支付金融等的本地生活板塊,被視為“兵家必爭(zhēng)之地”。騰訊、阿里、美團(tuán)等均已加入戰(zhàn)局。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等方面能力及資源相對(duì)突出,較易憑借既有優(yōu)勢(shì)切入數(shù)字文旅領(lǐng)域。與目的地的合作方式,既可以是較為淺層的門票預(yù)約、智慧景區(qū)(目的地)解決方案等,也可以通過“一機(jī)游”平臺(tái)的模式深入目的地。
前者賦能目的地?cái)?shù)字化的同時(shí),較易實(shí)現(xiàn)快速的異地復(fù)制,獲取本地/異地新用戶并適當(dāng)提升用戶黏性;而后者對(duì)于目的地碎片化資源的整合效率或更高,易于與企業(yè)自身業(yè)務(wù)形成互利協(xié)同,開發(fā)新的數(shù)字文化產(chǎn)品,甚至在線下落地新項(xiàng)目、新場(chǎng)景等。而無論使用何種方式,越來越密集的巨頭布局,都將進(jìn)一步推動(dòng)文旅產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的進(jìn)程。
資本“蘇醒”
(2020.11.24~2021.03.04)
疫情之下不確定性,使旅企相關(guān)融資被迫放緩,這一現(xiàn)象直到去年第四季度才有所扭轉(zhuǎn)。執(zhí)惠據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開信息不完全統(tǒng)計(jì),2020年國內(nèi)僅有近40家文旅相關(guān)企業(yè)獲得融資,其中約50%在10月~12月間完成。
愈加頻繁的融資動(dòng)作中,酒店智能運(yùn)營服務(wù)商似已成為“明星標(biāo)的”。攜旅Htrip、鹿馬智能、綠云等企業(yè)的融資金額甚至達(dá)到億元規(guī)模。
資本的嗅覺是敏銳的。
數(shù)字化變革與消費(fèi)升級(jí)的雙引擎驅(qū)動(dòng)下,國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的智能化需求呈現(xiàn)出上升態(tài)勢(shì)。而酒店作為傳統(tǒng)住宿場(chǎng)景,如何提升人力、設(shè)備等供應(yīng)鏈的成本效率,如何優(yōu)化場(chǎng)景體驗(yàn)、提升坪效等,已成為其在存量時(shí)代面臨的重要課題之一。
酒店業(yè)既有充足客流,也有轉(zhuǎn)型升級(jí)、降本增效的轉(zhuǎn)型需求,自然成為創(chuàng)新智能化場(chǎng)景和服務(wù)體驗(yàn)的優(yōu)質(zhì)土壤。隨著疫情防控常態(tài)化以及旅游業(yè)逐步回暖,特別是商旅業(yè)務(wù)的迅速恢復(fù),酒店智慧化運(yùn)營的競(jìng)爭(zhēng)已重回高速賽道。
當(dāng)前這一賽道仍處于藍(lán)海階段,入局者眾但領(lǐng)跑者寡。而酒店業(yè)的市場(chǎng)體量也還并未完全見頂,這對(duì)于酒店智能運(yùn)營服務(wù)商來說,意味著更多的市場(chǎng)空間和機(jī)遇,也吸引著資本爭(zhēng)先布局搶占行業(yè)發(fā)展先機(jī)。
相比住宿業(yè),景區(qū)對(duì)于資本的需求似乎更為迫切。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2020年12月至今年1月期間,華強(qiáng)方特、陜西旅游、鄂旅股份、青都旅游、廣州塔、呀諾達(dá)等,已先后向IPO發(fā)起沖刺。
一般情況下,營收難以觸及上市門檻,加之業(yè)務(wù)模式單一、季節(jié)性特征明顯、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱等,是景區(qū)尋求上市過程中面臨的幾重考驗(yàn)。尤其在2006年《風(fēng)景名勝區(qū)管理?xiàng)l例》出臺(tái)后,規(guī)定門票收入不得納入上市公司體系,加劇了景區(qū)類旅企登陸資本市場(chǎng)的困難。
但上市利好也顯而易見。對(duì)于緩解2020年的持續(xù)虧損、優(yōu)化核心產(chǎn)品并打造增量產(chǎn)品等角度來看,拓寬融資渠道已是最突出的優(yōu)勢(shì)之一。因此盡管有數(shù)據(jù)顯示,2006年至今,A股市場(chǎng)僅新增7家上市景區(qū),但似乎并不影響景區(qū)類旅企“扎堆”上市的熱情。
然而,年末滬深交易所發(fā)布的一紙退市新規(guī),令上市不再是一勞永逸的完全之策——“凈利為負(fù)且營收低于1億”成為引發(fā)退市的新增導(dǎo)火索。
對(duì)于2020年全面虧損的景區(qū)來說,退市新規(guī)無疑是一顆隱雷。剛剛結(jié)束IPO長(zhǎng)跑15年的西域旅游最先中招,上市不到一年就已被*ST。另一邊,明爭(zhēng)暗斗不停的大連圣亞同樣危險(xiǎn)。其近期引發(fā)大量關(guān)注的“賣企鵝湊營收”事件,更是被懷疑涉嫌規(guī)避強(qiáng)制退市指標(biāo)。
疫情以來,資本市場(chǎng)對(duì)于旅企的信心本就有所下滑,上市旅企市值經(jīng)歷了反復(fù)波動(dòng)。對(duì)于景區(qū)來說,上市“找錢”或已是不得不走的一步。但這一步究竟能否走通,資本抉擇下景區(qū)仍無法避免命運(yùn)的搖擺。
明暗參半
(2021.03.05~2021.06.13)
經(jīng)歷2021年“就地過年”的短暫波折后,文旅業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)已逐漸明朗。清明至今,三次小長(zhǎng)假的出游數(shù)據(jù)已能反映這一趨勢(shì):
清明節(jié)假期,全國國內(nèi)旅游出游1.02億人次,恢復(fù)至疫前同期的94.5%,實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入271.68億元,恢復(fù)至疫前同期的56.7%;
“五一”期間,全國國內(nèi)旅游出游2.3億人次,按可比口徑恢復(fù)至疫前同期的103.2%;實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入1132.3億元,按可比口徑恢復(fù)至疫前同期的77.0%。
端午節(jié)假期,全國國內(nèi)旅游出游8913.6萬人次,按可比口徑恢復(fù)至疫前同期的98.7%;實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入294.3億元,恢復(fù)至疫前同期的74.8%。
但從另一面來看,“旺丁不旺財(cái)”的局面在這三個(gè)假期里都有類同表現(xiàn),如果結(jié)合出境游(偏中高端)消費(fèi)回流、疫情對(duì)消費(fèi)能力的影響,以及長(zhǎng)線游恢復(fù)趨勢(shì)等一起看,會(huì)發(fā)現(xiàn)文旅業(yè)在第5個(gè)100天里,復(fù)蘇中依然藏有一些值得關(guān)注的動(dòng)向。
市場(chǎng)復(fù)蘇伴隨著國內(nèi)疫情的小范圍反復(fù),文旅業(yè)供需兩端也已發(fā)生深度變革。
小規(guī)模、碎片化的城市本地游、周邊游等需求走高,越來越多的城市居民樂忠于探索本地新玩法,本地休閑消費(fèi)在旅游收入中的占比顯著提升。
對(duì)于城市目的來說,內(nèi)循環(huán)格局下拉高本地消費(fèi),離不開對(duì)于本地游、周邊游的倚重。而相比長(zhǎng)線旅游更為突出的觀光屬性,本地游對(duì)于目的地休閑度假、娛樂體驗(yàn)等的要求更高,與消費(fèi)者的停留時(shí)長(zhǎng)、消費(fèi)粘性等息息相關(guān)。同時(shí)“主客共享”的屬性越來越強(qiáng),這也是城市目的地轉(zhuǎn)型升級(jí)的體現(xiàn)之一。
本地消費(fèi)需求的高漲,以及城市目的地的轉(zhuǎn)型需求,也正倒逼城市文旅產(chǎn)品供給的創(chuàng)新。
線下門店已突破3萬家劇本殺,憑借跨界聯(lián)名營銷不斷“出圈”的博物館,開業(yè)吸引數(shù)萬人排隊(duì)的文商旅,以及幾乎成為常態(tài)化的夜游、休閑街區(qū)等多元化產(chǎn)品業(yè)態(tài),紛紛成為“網(wǎng)紅”城市地標(biāo),吸引一批又一批的游客前來打卡消費(fèi)。
同時(shí),今年4月以來,《旅游休閑街區(qū)等級(jí)劃分》《關(guān)于推進(jìn)博物館改革發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于推進(jìn)城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)的意見》《關(guān)于進(jìn)一步加大開發(fā)性金融支持文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》等相關(guān)政策的先后發(fā)布,推動(dòng)城市本地游業(yè)態(tài)的進(jìn)一步完善。
國內(nèi)旅游業(yè)復(fù)蘇回暖的腳步已肉眼可見地加快。但與此同時(shí),除了“五一”期間成績(jī)亮眼的澳門,出境游市場(chǎng)仍未走出至暗時(shí)刻。
就在文旅業(yè)遭遇“封鎖”的第500天,凱撒旅業(yè)發(fā)布公告稱籌劃換股合并眾信旅游,雙方已簽署關(guān)于本次合并的《合作意向協(xié)議》。
出境游如履薄冰,兩大傳統(tǒng)巨頭的抱團(tuán)取暖,難免令人唏噓。數(shù)據(jù)顯示,2020年眾信旅游凈虧損超14億元,凱撒旅業(yè)凈虧損近7億元,此時(shí)攜手共渡難關(guān)或已是最好的選擇。尤其考慮到未來二者合并后的市場(chǎng)地位和潛在發(fā)展空間,相比未合并前或?qū)@得更大力度的資本支持。
若合并成功,未來凱撒與眾信在業(yè)務(wù)協(xié)同互補(bǔ)、市場(chǎng)份額擴(kuò)增等方面,大概率會(huì)迎來更大的機(jī)會(huì)空間。但截至目前,二者合并事宜仍未正式落地,在走向光明前景之前,仍需熬過出境游正面臨的漫漫長(zhǎng)夜。
在文旅業(yè)500天的節(jié)點(diǎn), 新的旅企巨頭命運(yùn)、行業(yè)格局生變,文旅業(yè)的走向還有很多變量。
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