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文旅巨頭行情

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哈啰出行進(jìn)入旅游行業(yè)有了新動(dòng)作。7月19日，上海鈞行國(guó)際旅行社有限公司成立，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元人民幣,經(jīng)營(yíng)范圍包含：旅游業(yè)務(wù)、旅客票務(wù)代理、游覽景區(qū)管理、文化娛樂經(jīng)紀(jì)人服務(wù)、汽車租賃等。該公司由哈啰出行控股的上海鈞正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%控股，屬于哈啰系無疑。

今年1月、3月底，上海鈞正網(wǎng)絡(luò)科技有限公司先后成立了兩家新公司，都涉及旅游業(yè)務(wù)。哈啰出行目前在旅游業(yè)務(wù)的布局，相對(duì)突出的是2017年4月推出的智能共享景區(qū)車，采用“騎游服務(wù)一體化運(yùn)營(yíng)”模式，通過“慢行騎游”，服務(wù)游客在景區(qū)的“最后一公里”，豐富景區(qū)游覽功能，同時(shí)搜集游客騎游等數(shù)據(jù)，基于模塊化系統(tǒng)，為景區(qū)提供智慧出行解決方案。

大致理解，有兩個(gè)核心，一是哈啰出行在景區(qū)投放雙人、三人或家庭車，為不同游客群體提供景區(qū)騎游服務(wù)，也增加景區(qū)的服務(wù)產(chǎn)品，為增加營(yíng)收提供一些可能；二是與景區(qū)數(shù)據(jù)共享、技術(shù)共享，更多的數(shù)據(jù)+數(shù)據(jù)打通，為智慧景區(qū)建設(shè)提供數(shù)據(jù)與技術(shù)支持，推動(dòng)景區(qū)的智慧轉(zhuǎn)型。

同時(shí)，早在2020年4月，哈啰出行App上線了“吃喝玩樂”的本地生活消費(fèi)入口，內(nèi)容包含酒旅、餐飲到店業(yè)務(wù)，以及金融、車服、地圖服務(wù)。

此外，哈啰出行關(guān)聯(lián)公司上海鈞豐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司曾申請(qǐng)注冊(cè)“哈啰輕酒店”、“哈啰公寓”、“哈啰客?！薄ⅰ肮÷灭^”等相關(guān)商標(biāo)。之后，哈啰出行在合肥、成都等城市推出自有品牌住宿業(yè)務(wù)“哈啰小旅館”和“哈啰酒店”。

交通、景區(qū)、住宿、本地生活、下沉市場(chǎng)，是評(píng)估哈啰出行進(jìn)入文旅的幾個(gè)主要維度，其一，智慧景區(qū)服務(wù)，算是哈啰出行基于交通出行服務(wù)，找到的一個(gè)進(jìn)入旅游行業(yè)的切入口，空間不小，但用戶聯(lián)動(dòng)體量、區(qū)別于城市交通領(lǐng)域的場(chǎng)景、服務(wù)，也對(duì)其既有的智慧服務(wù)能力帶來制約。滲透進(jìn)入景區(qū)，哈啰出行自然不會(huì)只盯著作為服務(wù)供給商，未來能否進(jìn)入景區(qū)的門票等服務(wù)供應(yīng)鏈中，可能是一個(gè)關(guān)鍵；

其二，多樣化的出行產(chǎn)品、交通出行的一定市場(chǎng)份額，為哈啰出行進(jìn)入本地生活服務(wù)，并與旅游服務(wù)形成協(xié)同循環(huán)效應(yīng)，帶來可能，但本地生活服務(wù)考驗(yàn)流量、供應(yīng)鏈的雙向能力，哈啰出行的流量?jī)?yōu)勢(shì)主要在下沉市場(chǎng)，這里的住宿產(chǎn)品供應(yīng)還有不小的進(jìn)入空間，但這個(gè)市場(chǎng)相較于美團(tuán)酒旅興起之時(shí)已大有不同，進(jìn)入成本更高，哈啰選擇自己做住宿，這比較“重”，參考OYO等在下沉市場(chǎng)的境況及這個(gè)市場(chǎng)當(dāng)前現(xiàn)狀，大致會(huì)知道其中難度。旅游產(chǎn)品供應(yīng)鏈如果不夠強(qiáng)，只是有一定體量的流量，要玩轉(zhuǎn)還是不易。

這張文旅新面孔，目前的面目還是模糊的。

供應(yīng)鏈，是拼爭(zhēng)重點(diǎn)。

近期消息，海南旅投將與韓國(guó)新羅免稅店展開戰(zhàn)略合作，雙方計(jì)劃設(shè)立合資公司，共同開展采購(gòu)貨源、開拓市場(chǎng)、交流人才、研發(fā)商品等全方位經(jīng)營(yíng)合作。

當(dāng)前國(guó)際免稅市場(chǎng)已發(fā)生重大變化，曾作為免稅高地的韓國(guó)受疫情影響，免稅業(yè)務(wù)受到重創(chuàng)，而中國(guó)因出境游受阻消費(fèi)回流轉(zhuǎn)化，推動(dòng)海南免稅新政與消費(fèi)釋放形成疊加作用，海南的免稅市場(chǎng)成為重要可掘金之地。上述兩者合作是典型互補(bǔ)，海南旅投有省屬國(guó)資、地緣、政策等優(yōu)勢(shì)，新羅免稅店有供應(yīng)鏈、市場(chǎng)開拓經(jīng)驗(yàn)、人才與經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前海南免稅市場(chǎng)的群雄混戰(zhàn)，一大要點(diǎn)就是拼誰(shuí)的供應(yīng)鏈能夠更強(qiáng)。

免稅是中國(guó)文旅市場(chǎng)的一個(gè)可見變量，而更多的變量正在發(fā)生作用，其中地產(chǎn)扮演的角色正在生變。

地產(chǎn)在文旅項(xiàng)目尤其大型文旅項(xiàng)目開發(fā)投建運(yùn)營(yíng)中發(fā)揮著重要作用，從起初多被詬病的泛地產(chǎn)化，到地產(chǎn)作為重要配套，用以平衡文旅項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營(yíng)的資金、保證投資回報(bào)率所需，文旅地產(chǎn)已相對(duì)是一個(gè)中性詞，市場(chǎng)邏輯或模式已有可行性，但其要繼續(xù)玩轉(zhuǎn)的核心之一是，地產(chǎn)市場(chǎng)這個(gè)“支柱”較穩(wěn)，但地產(chǎn)的傳統(tǒng)模式玩法已不夠適用，日子沒那么好過了。

從去年8月地產(chǎn)企業(yè)“三道紅線”融資監(jiān)管新規(guī)，到銀行發(fā)放貸款分“五檔”，再到22個(gè)重點(diǎn)城市集中供地、今年7月監(jiān)管部門出臺(tái)文件強(qiáng)調(diào)持續(xù)整治規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)，地方的融資貸款、拿地、銷售等基本面元素已發(fā)生重要變化。未來一段時(shí)間新的文旅項(xiàng)目的投建運(yùn)營(yíng)需要新的模式變化。

作為業(yè)內(nèi)典型的擁有文旅地產(chǎn)的兩家企業(yè)，恒大、華僑城，近期也有新動(dòng)作。

恒大擬將其旅游業(yè)務(wù)分拆上市的消息近期再被傳出，據(jù)稱恒大已與顧問就潛在的首次公開募股進(jìn)行了初步談判，最快可能在明年上市。不過關(guān)于上市的研究目前還處于初期階段，具體估值和上市地點(diǎn)等細(xì)節(jié)尚未有最終決定，港股可能是傾向選擇之一。

恒大文旅板塊包括恒大童世界、恒大水世界、中國(guó)海南?；◢u、恒大養(yǎng)生谷、恒大高科農(nóng)業(yè)等五大業(yè)務(wù)，整體屬于典型的文旅地產(chǎn)模式，豐富的文旅業(yè)態(tài)+大量地產(chǎn)配套，推動(dòng)了多個(gè)重大項(xiàng)目落地，同時(shí)也積累了一定的運(yùn)營(yíng)管理能力，構(gòu)建了一定的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，為輕資產(chǎn)輸出提供了一定可能。

恒大文旅板塊上市早在今年4月恒大2020年業(yè)績(jī)會(huì)上，許家印即有提出，考慮到當(dāng)前地產(chǎn)市場(chǎng)和恒大的境況，推動(dòng)旗下文旅板塊上市，可能更為迫切。獲取資本市場(chǎng)的資金支持，甚至緩解恒大的資金壓力，是直接訴求之一，不過，不小的地產(chǎn)占比可能對(duì)估值、上市等會(huì)帶來一些制約影響。

因地產(chǎn)業(yè)務(wù)比重較大，及較明顯的地產(chǎn)標(biāo)簽認(rèn)知，華僑城A目前估值相對(duì)不高，曾有投資者建議其公開旅游板塊收入，以增加旅游企業(yè)屬性，抬升估值。這個(gè)邏輯不無合理性，但華僑城A還難以如此，畢竟其剝離掉地產(chǎn)（包括旅游地產(chǎn)）收益，旅游業(yè)務(wù)收入盤子還小，公布后資本市場(chǎng)的反饋是好是壞，不好說。

而不管從自身轉(zhuǎn)型角度，開拓發(fā)展空間，還是弱化地產(chǎn)屬性及依賴和影響，抬升估值，華僑城A在文旅板塊都需要有更多突破。近期，華僑城A與合作企業(yè)成立了10億元母基金，未來將主要投資于從事科技領(lǐng)域及文化、旅游、大消費(fèi)等領(lǐng)域的子基金及能夠帶來高回報(bào)的跟投項(xiàng)目；同時(shí)，其還透露，未來公司將重點(diǎn)在創(chuàng)新文化旅游發(fā)展模式、旅游與互聯(lián)網(wǎng)融合方面進(jìn)行探索與實(shí)踐。

目的地投資晴雨表

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本周目的地主要關(guān)注多個(gè)目的地的新信息、新動(dòng)作，從中會(huì)發(fā)現(xiàn)不少值得關(guān)注的動(dòng)向。

先看兩方面的數(shù)據(jù)信息。

一是海南省官方數(shù)據(jù)顯示，今年上半年海南全省實(shí)現(xiàn)旅游總收入819.78億元，同比增長(zhǎng)260.1%，比2019年同期增長(zhǎng)67.1%。接待游客總?cè)藬?shù)4321.1萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)119.7%，比2019年同期增長(zhǎng)12.0%。

注意，旅游收入和人次比2019年同期都有增長(zhǎng)，其中收入增長(zhǎng)幅度不小，且比人次增幅多出不少，說明一些較高客單價(jià)的客群到海南旅游消費(fèi)，這應(yīng)和出境游消費(fèi)回流有很大關(guān)系。

二是世界旅游組織表示，今年前5個(gè)月，世界各旅游目的地的國(guó)際游客與2020年同期相比減少了1.47億人次，或比2019年前年份減少了4.6億人次。數(shù)據(jù)表明，5月份出現(xiàn)了相對(duì)較小的回升，但入境的國(guó)際游客抵達(dá)人數(shù)與2019年5月相比下降了82%，而4月份則下降了86%。其中，亞太地區(qū)繼續(xù)出現(xiàn)最大降幅，與2019年同期相比，2021年前5個(gè)月國(guó)際游客數(shù)量下降了95%。

整體來說，今年前5個(gè)月跨境游客群體量雖有提升，但與2020年尤其2019年相比還相差太遠(yuǎn)，恢復(fù)停滯不前，難言樂觀，這也表明不少區(qū)域推動(dòng)跨境游的措施、疫苗接種等帶來積極影響，但作用甚微，疫情的不確定性、區(qū)域政策的不確定性，以及游客出游的觀望心態(tài)等，依然明顯，跨境游的恢復(fù)還是漫漫長(zhǎng)途。

上述兩方面數(shù)據(jù)信息交叉來看，會(huì)發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)目的地需趕緊在國(guó)內(nèi)游市場(chǎng)盡可能發(fā)力，轉(zhuǎn)化出境游回流轉(zhuǎn)化的客群及潛在消費(fèi)，同時(shí)對(duì)原有國(guó)內(nèi)游客群也尋求更多消費(fèi)轉(zhuǎn)化。這在一些目的地的新動(dòng)作方面，也能發(fā)現(xiàn)一些跡象。

比如貴州發(fā)布10條休閑旅游精品線路，河北推出500條精品旅游線路，深圳探索建立大灣區(qū)國(guó)際免稅城；大連將發(fā)布10類濱海休閑度假旅游新品、5大系列夜游產(chǎn)品、發(fā)放1500萬(wàn)元旅游消費(fèi)券；廣東文旅消費(fèi)季擬發(fā)放近千萬(wàn)元消費(fèi)惠民補(bǔ)貼等。

精品線路在休閑度假成分上相對(duì)較高一些，通過資源產(chǎn)品再整合豐富目的地的文旅產(chǎn)品供給，同時(shí)對(duì)休閑度假較高客單價(jià)人群尋求更多吸引消費(fèi)轉(zhuǎn)化，這是不少目的地在當(dāng)前都必然要推動(dòng)的動(dòng)作，不管對(duì)存量的休閑度假客群，還是潛在的出境游客群，都是供需對(duì)應(yīng)。而文旅消費(fèi)券、消費(fèi)惠民補(bǔ)貼，則主要用于激發(fā)價(jià)格較敏感人群出游興趣，增加相對(duì)較低層次旅游消費(fèi)的可能性，帶動(dòng)更多消費(fèi)產(chǎn)生的可能性。

而深圳尋求建立國(guó)際免稅城，自然也和國(guó)內(nèi)免稅市場(chǎng)擴(kuò)容走高、內(nèi)循環(huán)、消費(fèi)拉動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)等有直接關(guān)系，深圳有幾個(gè)優(yōu)勢(shì)，包括特區(qū)的政策優(yōu)勢(shì)，新政策支持或先行先試；區(qū)位優(yōu)勢(shì)，不管是口岸，還是地處大灣區(qū)，交通、國(guó)際化程度、人口體量、消費(fèi)能力、消費(fèi)市場(chǎng)的輻射度等，也是不可小覷的優(yōu)勢(shì)。從推動(dòng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)整個(gè)大盤角度考慮，深圳推動(dòng)新免稅市場(chǎng)落地預(yù)計(jì)會(huì)獲得不小的支持，具體還需再看走向。

文旅創(chuàng)新業(yè)態(tài)

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本周文旅創(chuàng)新業(yè)態(tài)關(guān)注城市沉浸式娛樂及酒店智能管理。

近日，戲精桃花源項(xiàng)目獲得由五源資本與黑蟻資本聯(lián)合領(lǐng)投的數(shù)千萬(wàn)元天使輪融資。資料顯示，該項(xiàng)目致力于在城市核心區(qū)域?yàn)樾乱淮贻p消費(fèi)者打造沉浸式游樂園，首個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃于年底在北京富力廣場(chǎng)開業(yè)，場(chǎng)地近三千平米。

“沉浸式”產(chǎn)品如今已成為新消費(fèi)市場(chǎng)的風(fēng)口。內(nèi)容、場(chǎng)景、科技等元素融合帶來的體驗(yàn)感、互動(dòng)感及強(qiáng)社交屬性，使密室逃脫、劇本殺、VR/AR娛樂體驗(yàn)等沉浸式產(chǎn)品逐漸超越電影院、KTV等成為新一代年輕消費(fèi)者的新寵。尤其在疫情過后，由于出行距離受限，部分消費(fèi)者的旅游需求在本地得以釋放，碎片化、體驗(yàn)化的文旅產(chǎn)品因此備受市場(chǎng)青睞。

對(duì)于城市商業(yè)綜合體來說，文商旅融合已成為必然趨勢(shì)。宏觀來看，城市群、都市圈的發(fā)展、消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)以及需求體量擴(kuò)容等，都在推動(dòng)本地商業(yè)與文旅元素的進(jìn)一步融合。而就商業(yè)綜合體自身來說，除餐飲、零售等“標(biāo)配”業(yè)態(tài)，若想維系或提升現(xiàn)有客流量，還需對(duì)業(yè)態(tài)組合不斷進(jìn)行煥新升級(jí)。

而沉浸式產(chǎn)品兼具休閑、娛樂、體驗(yàn)、消費(fèi)等多業(yè)態(tài)、多場(chǎng)景。以戲精桃花源項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目以桃花源為背景，通過沉浸式空間、實(shí)景演員、劇情和游戲機(jī)制，結(jié)合零售、餐飲、體驗(yàn)等業(yè)態(tài)，用空間內(nèi)容來引導(dǎo)和帶動(dòng)消費(fèi)。

同時(shí)，部分沉浸式項(xiàng)目天然的文旅屬性，既能滿足本地消費(fèi)者的休閑娛樂需求，也能部分滿足外地游客對(duì)于文旅項(xiàng)目的訴求。吸引雙重客群不僅能提升商業(yè)項(xiàng)目的客流量，也能在無形中助力商業(yè)項(xiàng)目的城市“地標(biāo)”屬性。

除戲精桃花源項(xiàng)目外，本周獲得千萬(wàn)元規(guī)模融資的企業(yè)，還包括橙電科技。

據(jù)36氪消息，7月21日酒店智能管理服務(wù)提供商橙電科技獲得玖羚（武漢）智能科技有限公司的3000萬(wàn)元投資。此次融資是玖羚智能第二次向該公司進(jìn)行投資。此次投資資金，將全部用于酒店售貨機(jī)的市場(chǎng)補(bǔ)貼，加速推進(jìn)酒店售貨機(jī)在酒店客房的占有率。

據(jù)悉，橙電科技是一家基于二維碼技術(shù)賦能酒店為住客提供各種免查房的掌上客房服務(wù)的科技公司。目前，玖羚智能和橙電科技兩家公司的酒店售貨機(jī)在市場(chǎng)上已經(jīng)有近一百萬(wàn)臺(tái)的投放量。

當(dāng)前的酒店業(yè)面臨行業(yè)同質(zhì)化、品牌忠誠(chéng)度低、經(jīng)營(yíng)成本高等多重問題，提升運(yùn)營(yíng)效率、改善產(chǎn)品供給、提升入住體驗(yàn)等需求迫切，這一背景下酒店智能化管理及數(shù)字化轉(zhuǎn)型被視為破題關(guān)鍵之一。

橙電科技、玖羚智能等企業(yè)提供的小型智能貨柜，可視為酒店新零售的嘗試之一。此類新零售產(chǎn)品在優(yōu)化客房服務(wù)、提升用戶體驗(yàn)的同時(shí)，部分也能夠?qū)崿F(xiàn)用戶購(gòu)買行為和偏好數(shù)據(jù)的收集，構(gòu)建私域流量池，彌補(bǔ)部分連鎖或單體酒店用戶數(shù)據(jù)的不足，提升酒店智能化管理水平。此外，當(dāng)前這一細(xì)分領(lǐng)域入局者不少但行業(yè)集中度不高，玖羚智能與橙電科技的兩次合作或也為進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。

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