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作為文旅業(yè)者，我們都期待能對這個不斷趨前、變換不斷的文旅時代的每一個重大事件、每一個關(guān)鍵節(jié)點，有著更多的了然于心，知曉它的變革、冷暖及趨勢。

于此，執(zhí)惠統(tǒng)籌分析一周文旅最新動態(tài)，試圖從這些鮮活的元素中尋找發(fā)現(xiàn)每個領(lǐng)域中值得再加記錄的最新事件或信息，基于一定的框架、視角或維度，來探析它們帶給文旅業(yè)發(fā)展，帶給我們的價值點。

文旅惠評【第96周】，文旅一線情報，一周深度評析。

文旅巨頭行情

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8月過去，上市旅企半年報披露結(jié)束，其中有幾家值得關(guān)注。

先看黃山旅游、張家界，上半年業(yè)績一盈一虧。

黃山旅游半年報顯示，其今年上半年營收4.61億元，同比增幅130.27%；凈利潤3450.10萬元，較去年同期增加1.23億元，同比扭虧為盈。營收和凈利潤分別恢復(fù)至2019年同期的63.32%、20.54%。

同時，今年上半年，黃山景區(qū)接待游客98.08萬人，較去年同期51.62 萬人增加46.46萬人，增幅90%，較2019年同期162.39萬人減少64.31萬人，恢復(fù)60.4%；索道及纜車累計運送游客204.37萬人次，較去年同期 99.95萬人次增加104.42萬人次，增幅104.47%，較2019年同期326.70 萬人次減少122.34萬人次，恢復(fù)62.55%。

可發(fā)現(xiàn)，黃山旅游今年上半年的營收、游客人次已恢復(fù)至疫情前六成水平，但凈利潤恢復(fù)只有兩成多，還有較大的提升空間。公司整體處于回暖調(diào)整階段。

相比下，張家界的業(yè)績不夠樂觀。

張家界半年報顯示，其今年上半年營收1.17億元，同比增長226.68%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈虧損2,698.07萬元，同比增長56.20%；

其2019年上半年營收1.70億元，凈利潤825.45萬元，營收已恢復(fù)至2019年同期七成水平，而凈利潤距離恢復(fù)還有不小距離。

黃山旅游和張家界都屬于在做增量的山岳型旅企。比如黃山旅游近兩年在推動夜游經(jīng)濟發(fā)展，打造花山謎窟景區(qū)，即將投入運營，有助于推動向休閑型沉浸式旅游區(qū)轉(zhuǎn)型，帶來新的營收和利潤增長點。同時，其還與螞蟻集團合作，推動景區(qū)數(shù)字化建設(shè)，在新產(chǎn)品供給、新服務(wù)升級與新客群的新消費之間，找到更多共通點。

而張家界主要是推動大庸古城的投建與運營。目前看，大庸古城的業(yè)態(tài)前景、盈利水平存在不確定因素?？紤]到其中核心項目《遇見大庸》作為室內(nèi)演藝，疫情影響下不利因素在增加，這給本就面臨不小運營挑戰(zhàn)的大庸古城，帶來更多不確定性，也給張家界未來業(yè)績變化增加變數(shù)。

另外，受新一輪疫情影響，暑假高峰期的“流失”將給兩家企業(yè)三季度業(yè)績帶來不小影響，難言樂觀，但隨著疫情局勢趨穩(wěn)，更多區(qū)域跨省游逐漸恢復(fù)，中秋國慶還有期待。對全年業(yè)績影響程度如何，還有待觀察。而未來防疫常態(tài)化下，跨省游常態(tài)化熔斷趨勢，也是偏全國型山岳類景區(qū)不得不面臨的問題。

再看中青旅、中國中免的半年報業(yè)績。

中青旅今年上半年營收 35.2 億元，同比增長 37.77%，凈利潤 3362.39 萬元，上年同期虧損 1.57 億元。與2019年同期營收58.53億元、凈利潤3.82億元相比，今年上半年分別恢復(fù)至60.14%、0.88%。

營收恢復(fù)尚可，凈利潤則相對慘淡。

其中今年上半年，烏鎮(zhèn)景區(qū)營收 5.12 億元，累計游客量 239.57 萬人次，凈利潤 1.21 億元；而其2019年同期，烏鎮(zhèn)營收8.55億元，游客量445.98萬人次，凈利潤4.72億元。即營收、游客量、凈利潤分別恢復(fù)至疫前同期的59.9%、53.7%、25.6%；

古北水鎮(zhèn)今年上半年營收 3.37 億元，累計游客量 97.09 萬人次，實現(xiàn)凈利潤 1009.95 萬元。與2019年同期的營收4.20億元、游客量100.68萬人次、凈利潤6543萬元相比，分別恢復(fù)80.2%、96.4%、15.4%。

相比下，古北水鎮(zhèn)的營收、游客量要比烏鎮(zhèn)恢復(fù)得更好，這應(yīng)該與疫情下周邊游較主流有關(guān)，北京或京津冀周邊類似古北水鎮(zhèn)這類項目，要比烏鎮(zhèn)之于江浙滬或長三角更少，古北水鎮(zhèn)承接了更多北京等周邊地區(qū)休閑度假的需求。

烏鎮(zhèn)已走向成熟，雖然會展小鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)型定位還會開拓出一定的增長空間，但幅度預(yù)計不會很大。而古北水鎮(zhèn)在房產(chǎn)項目去化基本完成后，營收及凈利潤的的提升也會面臨更大壓力。這些也將進而對中青旅的營收及凈利潤保持及增長，帶來變數(shù)。

中青旅繼續(xù)做文旅業(yè)務(wù)拓展，是尋求打造更多營收和利潤增長點，在不確定性中增加更多確定性，包括其上半年參與文化沉浸式演藝項目、大連博濤等的投資，以及古城類景區(qū)項目運營等。這些項目成效如何，一定程度上影響著中青旅的業(yè)務(wù)邊界和營收擴展可能。

危機的兩面性，在中國中免這里得到了較明顯的解釋。

中國中免今年半年報顯示，其營收355.25億元，同比增長83.98%；實現(xiàn)歸母凈利潤53.59億元，同比增長475.92%。而其2019年上半年營收為243.44億元，凈利潤為32.79億元。

中國中免的業(yè)績比疫情前還提升了不少，這受益于國內(nèi)尤其海南三亞免稅市場的走高，中國中免半年報也顯示，其上半年營收主要來自離島免稅業(yè)務(wù)。

結(jié)合國內(nèi)免稅市場大勢，及中國中免自身最新境況來看，其今年業(yè)績預(yù)計會有較亮眼表現(xiàn)，依然還將有不小的上升空間，既有的市場壟斷優(yōu)勢短期內(nèi)還較難打破，不過加劇的市場挑戰(zhàn)正在逐步逼近，雖整個市場規(guī)模在擴大，其離島免稅市場份額短期內(nèi)難有實質(zhì)變化，在被逐步侵入的可能性明顯。另外，中國中免在市內(nèi)免稅市場的開拓情況，將影響其業(yè)務(wù)構(gòu)成的多元性，以及市場進攻與防守的能力。

目的地投資晴雨表

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本周目的地最重要的事件之一，莫過于北京環(huán)球影城（環(huán)球度假區(qū)）的開業(yè)最新走向，主要兩個重要信息：

一是北京環(huán)球影城門票將于9月14日正式開售，門票定價四檔：淡季日、平季日、旺季日和特定日門票。其中，淡季日門票為418元、平季日門票為528元、旺季日門票為638元、特定日門票為748元；

二是其將于9月20日正式開園。其中9月1日—9月19日期間為其試運行階段。

接下來的中秋、國慶以及未來的國內(nèi)主題公園市場，將正式進入“南迪士尼、北環(huán)球影城”的雙超競爭時代。

先做個門票價格對比。

上海迪士尼目前門票也分為四檔：常規(guī)日399元、特別常規(guī)日499元、高峰日599元、特別高峰日699元。

不過，上海迪士尼已有調(diào)價新方案，將于2022年1月9日起實行，到時新價格將分別為常規(guī)日435元、特別常規(guī)日545元、高峰日659元、特別高峰日769元。

以常規(guī)日門票為例，相比其他地區(qū)的迪士尼樂園基礎(chǔ)入園價格，上海迪士尼的價格依然較低。

這些新價格與北京環(huán)球影城相差不大。出境游消費回流推高主題公園消費，以及上海迪士尼疫情影響下增加營收和利潤等方面考慮，被認為是其門票第二次漲價的重要緣由。而北京環(huán)球影城的票價的合理性如何，也看接下來的市場反饋情況，其中第一年營業(yè)的新鮮感，會是助力之一。

北京環(huán)球影城將至少在兩個方面帶來較突出的影響，一是國內(nèi)主題公園市場，二是北京文旅產(chǎn)業(yè)及整個社會經(jīng)濟發(fā)展。

北京環(huán)球影城開業(yè)，將重塑中國主題公園乃至文旅業(yè)的市場格局。參考公開研究信息，目前全球主題公園的競爭格局主要呈現(xiàn)為美、歐、亞三極化的發(fā)展態(tài)勢，其中北美、歐洲的主題公園市場已較為成熟，而亞洲主題公園市場還處于快速崛起階段，正步入擴張的快速增長期，尤其中國市場表現(xiàn)突出。北京環(huán)球影城將直接拉升中國主題公園市場的層級，也將對國內(nèi)內(nèi)容IP較同質(zhì)化的主題公園市場帶來影視行業(yè)與主題公園相結(jié)合的實際案例借鑒。

而更大的效應(yīng)則體現(xiàn)在對區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的拉動作用。以北京環(huán)球影城為支點，其本身就通過樂園的產(chǎn)業(yè)鏈消費帶來直接經(jīng)濟效益，并帶動北京市餐飲、酒店、商業(yè)中心等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

公開信息顯示，北京通州區(qū)將以環(huán)球影城為核心，推動環(huán)球度假區(qū)建設(shè)，形成聚合發(fā)展的新產(chǎn)業(yè)鏈及新的產(chǎn)業(yè)集群。

參考上海迪士尼，數(shù)據(jù)顯示，從2016年開業(yè)至2019年6月，其固定資產(chǎn)投資對上海GDP年均拉動0.13%，樂園消費對上海全市GDP年均拉動0.21%。

與北京相關(guān)的另一事件是，《北京市城市更新行動計劃(2021-2025年)》印發(fā)，挑選其中幾個核心內(nèi)容來看：

1、以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革引領(lǐng)和創(chuàng)造新需求，通過更新改造推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，擴大文化有效供給，優(yōu)化投資供給結(jié)構(gòu)，帶動消費升級，建設(shè)國際消費中心城市；

2、實施城市更新行動，聚焦城市建成區(qū)存量空間資源提質(zhì)增效，不搞大拆大建；

3、鼓勵傳統(tǒng)商圈圍繞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、商業(yè)業(yè)態(tài)優(yōu)化、空間品質(zhì)提升、營銷模式創(chuàng)新、區(qū)域品牌塑造、管理服務(wù)精細、開放水平提高等進行全方位改造升級，拓展新場景應(yīng)用、挖掘新消費潛力、提升城市活力；

4、利用老舊廠房建設(shè)新型基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)，補充區(qū)域教育、醫(yī)療、文體等公共服務(wù)設(shè)施，建設(shè)旅游、文娛、康養(yǎng)等新型服務(wù)消費載體。

這幾點與文旅有直接關(guān)聯(lián)，文化供給、消費升級、傳統(tǒng)商圈更新、老舊廠房改造建設(shè)旅游文娛載體等，在未來的城市更新中，通過存量物業(yè)、空間的保留與更新改造，建設(shè)創(chuàng)造出更多的文旅消費產(chǎn)品供給，會是一個核心主題。城市市井文化、煙火氣的恢復(fù)，消費升級需求的對應(yīng)等，會是相應(yīng)邏輯。

同時，不搞大拆大建、鼓勵社會資本與物業(yè)持有人參與，在改、留的大邏輯下，尋求實現(xiàn)資本、主體參與的多元化，也將是積極探尋的重要路徑模式。

說完城市，再說鄉(xiāng)村。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部近期表示，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將會同有關(guān)部門，結(jié)合發(fā)展鄉(xiāng)村旅游、返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等，鼓勵農(nóng)民和農(nóng)村集體經(jīng)濟組織依法依規(guī)利用閑置宅基地和閑置住宅，發(fā)展符合鄉(xiāng)村特點的休閑農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游、餐飲民宿、文化體驗、民俗展覽、創(chuàng)意辦公、康養(yǎng)服務(wù)、電子商務(wù)等新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)。

整體來看，當(dāng)前農(nóng)村土地利用政策正在持續(xù)松動，但還沒有實質(zhì)突破，而從本質(zhì)上來說，鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略落地，必然涉及土地問題的解決，這在不同高層級主管部門，也有很明確的認知，這是一個大環(huán)境的變化因素。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部提出將會同有關(guān)部門，鼓勵農(nóng)民和農(nóng)村集體經(jīng)濟組織依法依規(guī)利用閑置宅基地和閑置住宅，一方面表示農(nóng)村土地問題的解決并非一個部門之事，而是牽涉多個部門，需要多部門聯(lián)動彼此配合支持，尋求新的解決方案；另一方面意味著更多的部門正可能在采取行動，算是積極信號。

文旅消費洞見

（關(guān)注“執(zhí)惠”公眾號，后臺回復(fù)“惠評96期”，可獲取完整版內(nèi)容）

本周文旅消費洞見關(guān)注出境游和國內(nèi)游數(shù)據(jù)。

攜程近期發(fā)布的數(shù)據(jù)報告顯示，今年上半年澳門旅游復(fù)蘇強勁。上半年，澳門旅游產(chǎn)品訂單量同比增長244%，隨著赴澳門旅客對高品質(zhì)酒店需求量大幅提升，當(dāng)?shù)鼐频暧唵瘟恳淹耆謴?fù)至疫情前水平，其中高星酒店訂單量增長388%。值得注意的是，自今年8月25日起，澳門放寬粵澳通關(guān)政策，經(jīng)粵澳口岸出入境的人士，改為須持7天內(nèi)陰性結(jié)果證明。攜程平臺數(shù)據(jù)顯示，自該政策宣布后的8月23日至8月26日，澳門旅游產(chǎn)品訂單量對比上周同期應(yīng)聲上漲27%，關(guān)鍵詞“澳門”搜索熱度增長33%。

再看上海數(shù)據(jù)，近期發(fā)布的《世界旅游城市發(fā)展報告2020》顯示，2020年世界旅游城市旅游發(fā)展水平大幅下滑，但區(qū)域發(fā)展降幅差距不大，而單體發(fā)展存在功能落差。2020年全球入境旅游人次呈現(xiàn)斷崖式下降、全球酒店業(yè)總收入下降幅度較大、全球節(jié)點城市旅游投資熱情受到抑制。據(jù)了解，在“2020年國內(nèi)旅游人次前20名城市名單”和“2020年城市旅游GDP前20名城市名單”中，中國上海和北京兩城市均占據(jù)前兩名，數(shù)據(jù)表現(xiàn)大幅領(lǐng)先于其他國家城市。

澳門和上海的數(shù)據(jù)分別對應(yīng)著短途出境游和國內(nèi)游數(shù)據(jù)。因出境游仍未有實質(zhì)恢復(fù)，澳門在承接疫情前本有客群，以及中長途出境游客群方面，算是一個重要目的地。而在粵港澳大灣區(qū)區(qū)域周邊游消費流通方面，也是一個較突出的目的地。

從世界旅游城市發(fā)展報告來看，疫情帶來的跨境游影響深重，而中國因為疫情防控局勢較好，本身的內(nèi)需釋放，疊加出境游消費回流，以及城市消費新的促進措施等效應(yīng)，推動上海、北京的旅游消費保持突出位置，這和其本身的社會經(jīng)濟發(fā)展情況、文旅業(yè)發(fā)展水平，以及文旅消費市場的廣闊等有密切關(guān)系。

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