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重點(diǎn)關(guān)注小米戰(zhàn)略投資酒店連鎖集團(tuán)尚美生活。

企查查信息顯示，青島尚美生活集團(tuán)有限公司于11月11日發(fā)生工商變更，新增股東為小米關(guān)聯(lián)公司瀚星創(chuàng)業(yè)投資有限公司。其中，該公司持股比例達(dá)10%，認(rèn)繳出資額219.65萬元。同時(shí)，尚美生活的注冊(cè)資本也由2098.51萬元增至約2196.45萬元。

小米和尚美生活，都各有“算盤”。

尚美生活被認(rèn)為是“下沉之王”、“小鎮(zhèn)之王”，在下沉酒店市場有著較突出的市場地位，前些時(shí)間其提出“新聯(lián)鎖、輕品牌”兩項(xiàng)戰(zhàn)略計(jì)劃，同時(shí)定下了“十年開店3萬家”的目標(biāo)。

下沉市場的酒店空間依然很大，品牌、運(yùn)營管理能能力成為重點(diǎn)，精耕細(xì)作、資金支持也是關(guān)鍵。小米的入股可以帶來一定資金支持，另外就是酒店智能化的雙方互利合作。

其中一個(gè)細(xì)節(jié)是，小米投資尚美生活，有點(diǎn)類似此前美團(tuán)投資東呈酒店集團(tuán)，這兩個(gè)酒店品牌既不是頭部梯隊(duì)，但在二線梯隊(duì)算較強(qiáng)者，有一定規(guī)模，同時(shí)有繼續(xù)擴(kuò)張的空間機(jī)會(huì)，但同時(shí)也需要更多資金支持。

另外，小米龐大的下沉市場客群，和尚美生活也有互通之處。

雖說下沉市場、中高端市場，酒店還在繼續(xù)做增量，但同時(shí)酒店業(yè)已進(jìn)入了更精細(xì)化經(jīng)營時(shí)代，酒店智能化運(yùn)營管理是其中方向之一，不僅關(guān)乎運(yùn)營能效，還關(guān)系到酒店場景、體驗(yàn)等，是產(chǎn)品端的變革。今年內(nèi)多家酒店智慧化服務(wù)公司獲得新融資即是佐證。

尚美生活曾提到，預(yù)計(jì)在2022年將完成對(duì)尚客優(yōu)品牌家族產(chǎn)品100%的智能化升級(jí)。而小米的IoT產(chǎn)業(yè)互聯(lián)解決方案，瞄準(zhǔn)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一就是酒店。酒店提供了一個(gè)不錯(cuò)的線下較完整的智能家居體驗(yàn)場景，在酒店，小米會(huì)提供小愛音箱、小米電視、多功能網(wǎng)關(guān)、智能照明等品類。

從酒店這一B端作為入口“俘獲”C端用戶，這其中有點(diǎn)“迂回”策略，小米要觸達(dá)及獲取的還是C端用戶。但有個(gè)問題是，酒店場景和家居場景還是有很大不同，借由酒店智能家居體驗(yàn)，能否真正觸動(dòng)用戶在智能家居方面選擇小米，還要打個(gè)問號(hào)。參考此前城市民宿也通過植入住宿體驗(yàn)產(chǎn)品，以帶動(dòng)這些產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化，但效果并不算好。

再看另一家巨頭，中國中免。

11月11日，中國中免發(fā)布公告稱，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)中國旅游集團(tuán)中免股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》，核準(zhǔn)公司發(fā)行不超過1.95億股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。完成本次發(fā)行后，公司可到香港交易所主板上市。

中國中免距離港交所上市，再近一步。

從兩個(gè)重要維度來看中國中免。

一是中國中免的賺錢能力與賺錢空間。

根據(jù)中國中免三季報(bào)，其今年前三季度實(shí)現(xiàn)營收 494.99 億元，同比增長 40.87%；凈利潤為84.91億元，同比增長 168.35%，在出境游消費(fèi)回流、海南免稅政策等利好因素下，營收、凈利潤繼續(xù)保持較大規(guī)模增長。

此前有數(shù)據(jù)分析，海南自貿(mào)港有望兩年內(nèi)成為全球最大旅游免稅零售市場，對(duì)比參照基數(shù)是2019年韓國旅游免稅市場213億美元（當(dāng)時(shí)的全球最大市場規(guī)模）的最好成績。

就算從現(xiàn)在開始算，兩年內(nèi)全球出入境游的完整恢復(fù)概率依然很小，更別說中國市場了，這對(duì)海南旅游業(yè)包括免稅零售業(yè)來說，算是利大于弊，出境游消費(fèi)回流、海南免稅零售供應(yīng)鏈能力變強(qiáng)（比如免稅企業(yè)數(shù)量增加，產(chǎn)業(yè)鏈參與者更多元化，同時(shí)競爭加劇推動(dòng)存量企業(yè)提升自己的能力）、旅游產(chǎn)品一定變革增加客群（比如醫(yī)療旅游）等，這幾個(gè)因素相互作用，會(huì)幫海南免稅市場做大。

同時(shí)，此消彼長，韓國等國際免稅市場受入境游恢復(fù)影響，免稅市場規(guī)模會(huì)縮小，給了海南超越的機(jī)會(huì)，所以海南未來的這個(gè)“全球最大”也要辯證看。

對(duì)已經(jīng)在海南免稅市場取得寡頭地位的中國中免來說，整個(gè)市場的擴(kuò)大是利好。此外，中國中免在其他區(qū)域及場景（比如市內(nèi)免稅店等）的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，也會(huì)拉升自己的免稅業(yè)務(wù)規(guī)模。

二是中國中免面臨的市場競爭壓力正在變大。

疫情影響推動(dòng)內(nèi)循環(huán)新市場格局的提出，促進(jìn)消費(fèi)拉動(dòng)內(nèi)需，其實(shí)比過往時(shí)間都顯得更緊迫，海南自貿(mào)港建設(shè)及免稅政策，還有國內(nèi)不少新的促進(jìn)消費(fèi)的政策，都有這個(gè)明確指向。

供給滿足需求，供給也會(huì)創(chuàng)造需求，那么供給端就要更有活力，更有自我提升擴(kuò)容的能力和動(dòng)力，海南推動(dòng)免稅市場不再單一寡頭化，推進(jìn)市場更多開放，引入更多市場主體，某方面就是來擴(kuò)大供給及持續(xù)進(jìn)化的能力。這是理解中國中免面臨更多競爭壓力的大背景之一。

不進(jìn)則退。中國中免既要搶奪更多市場紅利，同時(shí)要鞏固住現(xiàn)有市場地位，就需要不斷的增強(qiáng)自身能力，繼續(xù)擴(kuò)張。于此，縱然賺錢不少，中國中免依然希望通過新的上市，獲取更多資本支持，為自己的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，為應(yīng)對(duì)已來的更劇烈競爭，提供更多“彈藥”。

本周目的地重點(diǎn)關(guān)注文旅項(xiàng)目投資、城市更新、跨境游。

執(zhí)惠不完全統(tǒng)計(jì)，本周目的地文旅項(xiàng)目簽約/投建概算總金額超過1800億元，涉及區(qū)域包括浙江象山、湖北武漢、福建三明、江蘇、湖北恩施、安徽合肥等，囊括綜合型目的地/度假區(qū)、康養(yǎng)項(xiàng)目、工業(yè)旅游項(xiàng)目等。

我們重點(diǎn)看下選址云南昆明的派拉蒙項(xiàng)目。

這一項(xiàng)目起初規(guī)劃為占地約733畝，總建筑面積約15.5萬平方米，總投資近50億元，不過最新規(guī)劃顯示，其作為國際度假區(qū)屬性項(xiàng)目，規(guī)劃范圍已變?yōu)?1530.65畝，開發(fā)建設(shè)用地3903.45畝。其中產(chǎn)業(yè)板塊規(guī)劃國際影視度假產(chǎn)業(yè)區(qū)、藝術(shù)之地文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)區(qū)，共計(jì)占地1580畝，總投資510億元。同時(shí)項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)相關(guān)住宅配套、教育配套及其他公共配套，共計(jì)占地2323畝。

按設(shè)定，這個(gè)度假區(qū)在“十四五”要建設(shè)成為國內(nèi)一流、國際知名的休閑旅游度假目的地旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范區(qū)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地，以大項(xiàng)目引領(lǐng)形成新一輪旅游經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力，將派拉蒙項(xiàng)目建設(shè)為覆蓋西南地區(qū)具有南亞、東南亞廣泛影響力的龍頭旅游度假綜合體項(xiàng)目。

這個(gè)項(xiàng)目有幾個(gè)重要邏輯：

1、宏觀來說，昆明需要新的大型綜合項(xiàng)目來升級(jí)目的地，國際IP、國際品牌算是加分項(xiàng)。當(dāng)前不少目的地都在尋求文旅產(chǎn)品供給的更新升級(jí)，以對(duì)應(yīng)消費(fèi)升級(jí)趨勢，知名電影IP類的主題娛樂屬性項(xiàng)目是一個(gè)明顯走向，主題性、品牌化、知名IP、綜合強(qiáng)體驗(yàn)等其中標(biāo)簽；

2、影視IP價(jià)值延長落地主題樂園項(xiàng)目，也是重要趨勢，國際電影IP的競爭力相對(duì)還是較強(qiáng)，也加快了進(jìn)入中國市場的步伐，這是個(gè)巨大潛在市場，比如最近的北京環(huán)球影城開業(yè)，樂高樂園在上海、深圳和成都的官宣落地或開工是具體佐證。接下來國際IP進(jìn)入中國，預(yù)計(jì)會(huì)有更多動(dòng)作；

3、從投資50億元到510億元，從700多畝到1萬多畝，昆明派拉蒙項(xiàng)目并不是簡單擴(kuò)容，一方面可能希望樂園項(xiàng)目有產(chǎn)業(yè)溢出效應(yīng)，通過更多的產(chǎn)業(yè)鏈元素來承接、相互作用轉(zhuǎn)化；二是目的地文旅產(chǎn)業(yè)的升級(jí)需要一些大體量綜合項(xiàng)目來推動(dòng)，同時(shí)一個(gè)大型綜合度假區(qū)對(duì)周邊區(qū)域帶來的產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)也被期待，所以其扮演的不單是一個(gè)文旅項(xiàng)目角色，還有區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角色，類似北京環(huán)球度假區(qū)，這是目的地政府的重要考量所在；

4、相對(duì)微觀來說，這個(gè)項(xiàng)目的可行性多高，這將是影響整個(gè)度假區(qū)走向及效能的關(guān)鍵。選址昆明，這個(gè)選擇如何？見仁見智。這自然也有昆明方面釋放出的“誠意”，比如用地支持、政策支持等。派拉蒙有知名IP，也有樂園項(xiàng)目運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，是加分項(xiàng)，但昆明目前的旅游中轉(zhuǎn)地屬性相對(duì)更強(qiáng)，旅游目的地屬性相對(duì)較弱，這個(gè)項(xiàng)目的客流及消費(fèi)要打個(gè)問號(hào)。

當(dāng)然另一面是通過這個(gè)新項(xiàng)目，來增強(qiáng)目的地屬性，吸引及留下更多消費(fèi)群體，擴(kuò)增消費(fèi)輻射市場，這最終還要看該項(xiàng)目的吸客能力了。

再說城市更新。

近期住建部發(fā)布《關(guān)于開展第一批城市更新試點(diǎn)工作的通知》，決定在北京等21個(gè)城市、區(qū)開展第一批城市更新試點(diǎn)工作。按照計(jì)劃，第一批試點(diǎn)自2021年11月開始，為期2年。重點(diǎn)開展工作主要包括三個(gè)方面：探索城市更新統(tǒng)籌謀劃機(jī)制；探索城市更新可持續(xù)模式；探索建立城市更新配套制度政策。

今年的城市更新已明顯進(jìn)入了一個(gè)相對(duì)密集推動(dòng)的新周期，已上升到國家戰(zhàn)略層面，城市、主管部委等動(dòng)作明顯。

今年6月，上海成立目前國內(nèi)最大的城市更新基金，《上海市城市更新條例》自今年9月1日起正式施行；北京印發(fā)《北京市城市更新行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025年)》；8月10日住建部《關(guān)于在實(shí)施城市更新行動(dòng)中防止大拆大建問題的通知(征求意見稿)》中，對(duì)城市更新進(jìn)行了更明確的限定，包括防止過度房地產(chǎn)化，堅(jiān)持“留改拆”并舉、嚴(yán)管大拆大建，嚴(yán)格控制大規(guī)模增建等......

城市更新通過一次性房地產(chǎn)開發(fā)的空間生產(chǎn)將逐漸不適用，二次、三次乃至更多次的生產(chǎn)，將形成新的空間生產(chǎn)方式、新的空間經(jīng)濟(jì)模式。

這和多個(gè)要素有關(guān)：

1、城鎮(zhèn)化已到一定階段，基于當(dāng)前的整體城鎮(zhèn)化率，接下來城鎮(zhèn)化將繼續(xù)推進(jìn)，城鎮(zhèn)化率繼續(xù)提高，但整體速度將放緩，城市從曾經(jīng)大拆大建的增量擴(kuò)張時(shí)代，進(jìn)入存量的城市更新時(shí)代；

2、房地產(chǎn)市場調(diào)控主基調(diào)未變，曾經(jīng)偏地產(chǎn)化的城市更新模式將被更多“壓制”，與房地產(chǎn)發(fā)展定調(diào)走向保持一致；

3、消費(fèi)升級(jí)，城市消費(fèi)拉動(dòng)需求，城市更新成為轉(zhuǎn)換供給模式或路徑，優(yōu)化升級(jí)城市消費(fèi)供給的方式之一。

在內(nèi)循環(huán)新市場格局下，城市更新會(huì)有更積極推動(dòng)的政策措施或定調(diào)。但國際旅游市場的跨境游正在發(fā)生更多松動(dòng)變化。

近期，古巴宣布擬于11月15日起全面開放旅游業(yè)，包括重新對(duì)國際游客開放，政府希望借此盡快恢復(fù)國內(nèi)旅游業(yè)。屆時(shí)，國際游客將可僅憑新冠疫苗接種證明入境，無需再進(jìn)行核酸檢測。

同時(shí)，美國向來自33個(gè)國家的完全接種新冠疫苗的國際旅客重新開放邊境，結(jié)束了為期超過18個(gè)月的國際旅行限制。根據(jù)新規(guī)，這33個(gè)國家完全接種疫苗的旅客將被允許進(jìn)入美國，前提是他們能出示接種疫苗證明，以及旅行前三天內(nèi)的新冠檢測呈陰性的證明。

結(jié)合此前開放跨境游限制的國家或地區(qū)政策，可以看到：1、更多的國家或地區(qū)正在嘗試開放跨境游，為接下來跨境游的全面而緩慢的恢復(fù)帶來可能；2、疫苗接種成為關(guān)鍵，更多國家或地區(qū)基于疫苗接種允許入境，會(huì)推動(dòng)更多國際游客接種疫苗，而未來不同區(qū)域的疫苗互認(rèn)或相關(guān)信任機(jī)制的建立，也是關(guān)鍵。

文旅消費(fèi)洞見、創(chuàng)新業(yè)態(tài)

（關(guān)注“執(zhí)惠”公眾號(hào)，后臺(tái)回復(fù)“惠評(píng)105期”，可獲取完整版內(nèi)容）

11月5日，仲量聯(lián)行發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，亞太區(qū)酒店投資交易總計(jì)63.4億美元，其中，中國內(nèi)地酒店和服務(wù)式公寓交易額達(dá)97億元人民幣，領(lǐng)跑亞太市場，酒店投資市場正在走出低谷。

從兩方面來看：

1、疫情對(duì)酒店業(yè)帶來深重影響，大小酒店品牌曾遭遇客流及營收下滑，經(jīng)營困難等現(xiàn)實(shí)難題，甚至危機(jī)，但隨著疫情走入常態(tài)化，不少酒店通過策略調(diào)整等運(yùn)營變革，以及酒店消費(fèi)回暖（尤其酒店目的地化消費(fèi)的拉動(dòng)效應(yīng)），酒店業(yè)正在逐步走出低谷，這給市場帶來信心；

2、酒店業(yè)整體在發(fā)展升級(jí)，尤其中國市場還有較大的潛力空間，會(huì)吸引投資。

最后看一個(gè)新獲融資的企業(yè)。

頭部室內(nèi)游樂運(yùn)營商“樂的文化”近期已完成數(shù)億元人民幣首輪融資，本輪融資由華潤國調(diào)廈門消費(fèi)基金戰(zhàn)略領(lǐng)投。據(jù)了解，樂的文化是中國規(guī)模最大的跨業(yè)態(tài)、多品牌的室內(nèi)游樂運(yùn)營商，聚焦親子游樂和潮流游藝兩大板塊，為家庭親子和年輕人打造城市“泛娛樂綜合體”。樂的文化旗下?lián)碛卸鄠€(gè)知名游樂品牌，其中主要包括meland、meland club、meland cafe等meland系列親子品牌，以及星際傳奇、反斗樂園等游藝系列品牌。

IP化、主題化，突出體驗(yàn)尤其偏沉浸式體驗(yàn)的主題娛樂項(xiàng)目，對(duì)應(yīng)城市消費(fèi)、文旅消費(fèi)新趨勢，屬于較典型的文旅升級(jí)產(chǎn)品，市場空間較廣闊，在城市商場、購物中心或大型文商旅綜合體，以及大型文旅項(xiàng)目中，室內(nèi)主題娛樂項(xiàng)目幾乎不可或缺。

以城市消費(fèi)趨勢來說，城市本地化休閑娛樂消費(fèi)的體量在迅速提升，傳統(tǒng)商場業(yè)態(tài)更新、大型購物中心的新業(yè)態(tài)植入，或單體主題娛樂項(xiàng)目等，都對(duì)室內(nèi)主題娛樂項(xiàng)目提出了供給需求。家庭親子、年輕人成為兩個(gè)主流消費(fèi)群體。