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室內(nèi)游樂尤其是室內(nèi)兒童娛樂賽道，正有更多的重磅玩家入局，競(jìng)速賽跑，包括央企、知名投資機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)頂尖巨頭、頭部地產(chǎn)商等。

近期，室內(nèi)游樂運(yùn)營商樂的文化宣布完成數(shù)億元融資，由華潤國調(diào)廈門消費(fèi)基金戰(zhàn)略領(lǐng)投，也是其創(chuàng)立以來的首次對(duì)外融資。

本輪融資由華潤國調(diào)廈門消費(fèi)基金戰(zhàn)略領(lǐng)投。

這個(gè)基金由華潤創(chuàng)業(yè)、華潤資本管理、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、深圳華僑城資本、廈門市及翔安區(qū)兩級(jí)政府引導(dǎo)基金與金圓集團(tuán)等其他市場(chǎng)化投資人共同設(shè)立。

華潤系，央企；華僑城系，央企；加上市、區(qū)兩級(jí)政府，還有中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金，其股東包括誠通集團(tuán)、建信投資、招商金葵、中國兵器、中國石化、神華集團(tuán)、中國移動(dòng)、中國交建、中車資本和金融街集團(tuán)等10家中央和地方國有企業(yè)。

確實(shí)是說不出的豪華陣容。

考慮到華潤系旗下?lián)碛斜姸嗌虡I(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目，這輪投資至少指向：資本方對(duì)親子娛樂消費(fèi)（包括不限于室內(nèi)主題樂園/室內(nèi)主題娛樂空間等）市場(chǎng)的看好；商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目與親子消費(fèi)業(yè)態(tài)的密切關(guān)聯(lián)和巨大的前景空間。

還有萬達(dá)、世茂、萬科等地產(chǎn)商也投注不一，正在謀劃構(gòu)建自己的親子消費(fèi)業(yè)務(wù)版圖。而華人文化投資產(chǎn)業(yè)基金（CMC 資本）和騰訊前后投資了同一家親子玩樂平臺(tái)提供商。

一個(gè)細(xì)節(jié)。幾年前，王健林曾在萬達(dá)年會(huì)上提出，寶貝王（兒童樂園、早教和IP等業(yè)務(wù)）有可能成為萬達(dá)新的支柱產(chǎn)業(yè)。

所以，到底發(fā)生了什么，又將發(fā)生什么？

親子娛樂消費(fèi)市場(chǎng)很大，要吃到“蛋糕”又不易

樂的文化被認(rèn)為是全國規(guī)模最大的跨業(yè)態(tài)、多品牌的室內(nèi)游樂運(yùn)營商，參考公開數(shù)據(jù)，其目前擁有全國直營門店超200家，年服務(wù)客群超過2000萬人次，總經(jīng)營面積近30萬平方米。

樂的文化主要深耕親子游樂和潮流游藝兩個(gè)領(lǐng)域，游樂品牌包括meland、meland club、星際傳奇及反斗樂園等，瞄準(zhǔn)兩大主流消費(fèi)群體：家庭親子、年輕人，其中meland 定位兒童游樂市場(chǎng)，星際傳奇定位新世代游樂市場(chǎng)，反斗樂園定位全年齡家庭客群。

公開信息顯示，在被華潤國調(diào)廈門消費(fèi)基金投資前，樂的文化早前即與華潤系有合作。2012年，星際傳奇進(jìn)駐南寧萬象城（華潤集團(tuán)旗下的購物中心）。截至目前，樂的文化與華潤體系的萬象城、萬象匯等項(xiàng)目超過70家，約占樂的文化門店總量的三分之一。

這次華潤系通過直接投資，對(duì)雙方合作加碼，至少有著兩個(gè)直觀的邏輯：

1、華潤系既有的購物中心，及未來增量拓展的購物中心，家庭親子娛樂業(yè)態(tài)都是重要構(gòu)成，華潤系與樂的文化在商業(yè)及產(chǎn)業(yè)資源方面的合作會(huì)有更多互補(bǔ)空間；

2、資本對(duì)親子娛樂消費(fèi)市場(chǎng)看好，參考有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)0至14歲人口超2.5萬，兒童消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)上萬億，雖然現(xiàn)在存在獨(dú)生子女家庭比例增加、生育意愿有所降低趨勢(shì)，但二胎政策放開、鼓勵(lì)三胎（目前不少地方已出臺(tái)相應(yīng)鼓勵(lì)政策，預(yù)計(jì)更多地方將跟進(jìn)）也有一定積極效應(yīng)，兩相沖抵，兒童的人口體量、消費(fèi)規(guī)模依然還會(huì)保持較穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，未來擴(kuò)容的可能性也存在，于此，親子消費(fèi)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)空間可期，其中購物中心親子娛樂業(yè)態(tài)是需求釋放及轉(zhuǎn)化的重點(diǎn)領(lǐng)域。

商業(yè)地產(chǎn)擁有者或運(yùn)營方，成為親子娛樂業(yè)態(tài)的直接擁躉。

萬達(dá)集團(tuán)的寶貝王算是一個(gè)典型的觀察入口。

萬達(dá)寶貝王曾是王健林心頭“三好”之一（另兩者是電影和體育），主要包括三大業(yè)務(wù)板塊：樂園、早教和IP，分別對(duì)應(yīng)萬達(dá)寶貝王樂園（以購買的IP《海底小縱隊(duì)》為核心，也有與其他IP的合作）、萬達(dá)寶貝王早教和兒童文化發(fā)展公司。

早在2018年1月萬達(dá)年會(huì)上，王健林提到萬達(dá)寶貝王有可能超越萬達(dá)電影，成為萬達(dá)又一個(gè)新的核心企業(yè)（新的支柱產(chǎn)業(yè)）。而2017年，萬達(dá)影視集團(tuán)營收532億元，寶貝王營收只有14.4億元，量級(jí)差別很大。

但王健林表示看好寶貝王，給出了4個(gè)理由：

1、這個(gè)行業(yè)可以做大。中國0至12歲兒童人口近3億，占總?cè)藬?shù)的16%，二胎政策有可能繼續(xù)擴(kuò)大，“嬰兒潮”的到來將持續(xù)拉動(dòng)國內(nèi)的兒童市場(chǎng)需求。（兒童人口量是基礎(chǔ)，當(dāng)前已有鼓勵(lì)三胎政策，這個(gè)預(yù)判較準(zhǔn)）

2、沒有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。縱觀國內(nèi)的兒童消費(fèi)市場(chǎng)，目前中國沒有第二家能集IP傳播、教育、游樂、美食于一體的大型兒童產(chǎn)業(yè)公司，這意味著，寶貝王公司的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已失去先機(jī)。（這個(gè)說得有點(diǎn)大了）

3、這類企業(yè)估值高。寶貝王不是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，而且一開始就著手線上線下融合發(fā)展，以IP傳播、衍生品銷售、教育游樂為內(nèi)容。（主題娛樂天然就具備多產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)鏈的基因，強(qiáng)IP加上強(qiáng)開發(fā)能力，確實(shí)可以做出一番事業(yè)）

4、成長性好。

早在2017年，王健林就有個(gè)新心愿：2020年開業(yè)800家寶貝王。

一年過去后，在2018年萬達(dá)年會(huì)上，王健林透露，寶貝王收入同比增長44.3%，寶貝王樂園新開業(yè)69家，早教50家，年度總客流1.99億，同比增長36%。

當(dāng)時(shí)王健林又做了個(gè)對(duì)比：萬達(dá)電影很有人氣，是商業(yè)中心的標(biāo)配，但寶貝王在門店數(shù)量不到萬達(dá)電影一半的情況下，僅用3年時(shí)間就達(dá)到萬達(dá)電影13年才達(dá)到的客流量，可見寶貝王多有人氣。

截至2018年，寶貝王樂園已在全國開業(yè)251家，寶貝王早教開業(yè)100家。

照這個(gè)趨勢(shì)，王健林的新目標(biāo)要達(dá)成也有可能。大量的萬達(dá)廣場(chǎng)是優(yōu)勢(shì)，自家項(xiàng)目植入自家購物中心，不管是重資產(chǎn)還是輕資產(chǎn)，難度都降低了不少，除了IP要打造產(chǎn)業(yè)鏈外，寶貝王這類項(xiàng)目本身還扮演商場(chǎng)重要引流產(chǎn)品的角色。加上早教業(yè)務(wù)與樂園板塊的聚焦群體，有區(qū)分也有重疊，兩者之間的客流打通、業(yè)務(wù)串聯(lián)的路徑也較直接，互為助益。

但萬達(dá)官網(wǎng)顯示，截至2020年，已開業(yè)寶貝王樂園290家，覆蓋全國200多個(gè)城市，年接待顧客1.56億人次，會(huì)員超1400萬人。同時(shí)，去年萬達(dá)將早教業(yè)務(wù)出售。預(yù)估下，寶貝王800家的目標(biāo)應(yīng)該沒達(dá)成。

疫情影響是因素之一，但還有其他原因：

1、早教資產(chǎn)偏重、成本偏高，加上競(jìng)爭(zhēng)激烈，與萬達(dá)的輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型有相沖，加上疫情影響，寶貝王早教業(yè)務(wù)被關(guān)停，成本壓力上升等，這些或是其被出售的重要原因。

2、海底小縱隊(duì)為主打IP的寶貝王樂園，在內(nèi)容場(chǎng)景及體驗(yàn)業(yè)態(tài)等方面相對(duì)簡單，影響復(fù)購率，運(yùn)營成效可能遇到一些問題。雖然與其他IP也進(jìn)行合作，但海底小縱隊(duì)的IP開發(fā)負(fù)有打造產(chǎn)業(yè)鏈之責(zé)，要先跑出來，在多個(gè)IP融入及整體運(yùn)營方面，有挑戰(zhàn)。

與奧飛娛樂做個(gè)對(duì)比。

奧飛娛樂已有多個(gè)IP，包括面向兒童及青少年領(lǐng)域的“喜羊羊與灰太狼、鎧甲勇士、巴啦啦小魔仙、超級(jí)飛俠、爆裂飛車、火力少年王”等IP。室內(nèi)主題樂園也是其重點(diǎn)業(yè)務(wù)之一。

今年11月，在投資者互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)投資者提問時(shí)，奧飛娛樂表示目前公司共計(jì)有33家各類型室內(nèi)樂園門店，在疫情背景下，公司室內(nèi)樂園業(yè)務(wù)實(shí)施穩(wěn)健的拓店策略，主要指適當(dāng)把控門店開業(yè)節(jié)奏，不斷提升項(xiàng)目質(zhì)量，持續(xù)打磨、完善營運(yùn)體系，打造更健康、更有生命力的商業(yè)模式。透露了幾個(gè)信息：室內(nèi)樂園門店不多、疫情影響謹(jǐn)慎擴(kuò)張、運(yùn)營及商業(yè)模式還需繼續(xù)打磨。

相比萬達(dá)，奧飛娛樂缺少商業(yè)地產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，對(duì)室內(nèi)樂園門店擴(kuò)張帶來制約，但也說明室內(nèi)樂園的競(jìng)爭(zhēng)也是多維度、綜合型，包括IP知名度、項(xiàng)目打造及運(yùn)營等。

消費(fèi)變革下，豪華玩家紛紛入局

更多的地產(chǎn)商看中了室內(nèi)兒童娛樂的機(jī)會(huì)，以及與自家項(xiàng)目結(jié)合的必要性。

包括不限于萬科投資打造了八爪魚科技樂園，世茂集團(tuán)除了打造創(chuàng)意主題大型兒童娛樂項(xiàng)目——“世天樂樂城”，還與日本三麗鷗簽署合作協(xié)議，引入HelloKitty超級(jí)IP在上海打造室內(nèi)樂園。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭、知名資本機(jī)構(gòu)，也看中了室內(nèi)主題樂園這一賽道。

早在2018年，華人文化投資產(chǎn)業(yè)基金（CMC 資本）宣布與獲得艾美獎(jiǎng)提名的新加坡動(dòng)畫工作室One Animation簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將就One Animation旗下的基于超級(jí)迷你動(dòng)畫系列短片“奇寶萌兵”（Oddbods）的IP在線下娛樂領(lǐng)域內(nèi)展開深度合作。合作內(nèi)容之一是，未來8年內(nèi)，由華人文化獨(dú)家負(fù)責(zé)中國內(nèi)地不少于15個(gè)家庭娛樂中心產(chǎn)品的開發(fā)及運(yùn)營，通過專業(yè)團(tuán)隊(duì)從規(guī)劃、設(shè)計(jì)、運(yùn)營三端的創(chuàng)新把握，面向3-9歲兒童，打造中國兒童室內(nèi)IP主題樂園“新標(biāo)桿”。

2019年，華人文化投資產(chǎn)業(yè)基金（CMC 資本）宣布完成對(duì)新銳“家庭親子生活品牌”奈爾寶家庭中心（NEOBIO）的 B 輪獨(dú)家投資，投資金額達(dá)上億元人民幣。

2020年，騰訊也對(duì)奈爾寶進(jìn)行投資。

據(jù)公開信息，奈爾寶是一家高端親子玩樂平臺(tái)提供商，主要面向一二線城市中產(chǎn)親子家庭，構(gòu)建線下實(shí)體親子玩樂店，專為0-10歲兒童提供體驗(yàn)式玩樂游戲空間，提供兒童娛樂設(shè)施、并開設(shè)專業(yè)圖書課程、舉辦兒童主題活動(dòng)等，面積在4000-8000平米。

再想想小豬佩奇、樂高等國際IP在國內(nèi)商場(chǎng)的更多落地（比如樂高探索中心），不由得發(fā)現(xiàn)，不管萬達(dá)、奧飛娛樂的室內(nèi)樂園目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否，或策略是否更審慎，以及規(guī)模大小不同，室內(nèi)主題樂園在商場(chǎng)或商圈內(nèi)的被需要度正被迅速拉升。

看看這個(gè)較早的參考數(shù)據(jù)：兒童消費(fèi)占城市家庭消費(fèi)支出的30%，2017年，中國兒童消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模接近4.5萬億元。預(yù)計(jì)在未來五年，兒童消費(fèi)總額年增速將有望突破20%。

二胎、三胎政策，（新）中產(chǎn)階級(jí)體量整體上升、再窮不能窮孩子、消費(fèi)升級(jí)等等因素下的兒童娛樂消費(fèi)市場(chǎng)，怎么都得趕緊爭(zhēng)奪。

延伸來說，這背后也意味著城市消費(fèi)正在發(fā)生的較深層次變化。

1、多年新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略推動(dòng)了大體量增量人口在城市的聚集，構(gòu)成了更為龐大的消費(fèi)群體基礎(chǔ)和提升的消費(fèi)能力，結(jié)合城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市內(nèi)外交通圈層條件改善變化，城市居民的消費(fèi)半徑、頻次進(jìn)而生變，新生活方式培育與需求釋放趨勢(shì)明顯，這直接給傳統(tǒng)的城市消費(fèi)中心之一，也即購物中心或商場(chǎng)帶來直接的沖擊影響，其消費(fèi)業(yè)態(tài)構(gòu)成的重組做新、迭代等速率加快，新起的商業(yè)中心或商圈，同樣遵循這一邏輯，在場(chǎng)景、空間、產(chǎn)品、業(yè)態(tài)等方面正發(fā)生深刻變化，項(xiàng)目呈現(xiàn)出全新的“骨架肌體”；

2、不少城市的區(qū)域架構(gòu)正在進(jìn)一步被拉開和發(fā)展，形成多個(gè)新的消費(fèi)商圈，比如北京推動(dòng)的城市副中心建設(shè)，包括要打造新的CBD，就是個(gè)例子。

據(jù)贏商大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，全國367個(gè)城市（不含港澳臺(tái)）管轄行政區(qū)內(nèi)，計(jì)劃2021年1月至2022年12月開業(yè)且商業(yè)面積3萬㎡及以上的購物中心為1990個(gè)（不完全統(tǒng)計(jì)）。

其中，僅2021年全國擬開業(yè)購物中心便達(dá)到1113個(gè)，總體量接近1億㎡。而截至2020年底，國內(nèi)購物中心數(shù)量約4800家，面積達(dá)4.4億㎡。

購物中心的增加，指向什么？城市消費(fèi)水平的升級(jí)、城市（文旅）消費(fèi)本地化的高企。

其中，城市購物中心正在弱化“購”的功能，在休閑、娛樂等方面占比增加、業(yè)態(tài)做新，這里將是城市家庭的微度假休閑娛樂目的地，而親子家庭是絕對(duì)的客群之一，兒童娛樂業(yè)態(tài)不得不做高、做新。

3、重點(diǎn)說下城市文旅消費(fèi)的本地化趨勢(shì)。

城市人口增加及其收入和消費(fèi)水平提高，自然是基本面因素，消費(fèi)需求的繼續(xù)釋放，以及類似帶薪休假制度尚難落定等背景下，本地高頻化+異地低頻化的消費(fèi)組合走向預(yù)計(jì)將更為明顯，旅游的生活方式化將減弱異地體驗(yàn)消費(fèi)的層級(jí)，也可以說，城市居民的文旅消費(fèi)在地域、空間、場(chǎng)景及產(chǎn)品，以及要求的體驗(yàn)感，已在發(fā)生較大變化（主要是占比），這也是城市商圈、博物館等商業(yè)、文化藝術(shù)場(chǎng)館的文娛休閑業(yè)態(tài)比重抬升的佐證，成為一種新型的消費(fèi)目的地。

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