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登錄剛剛結束的冬奧會,帶動了3億人的冰雪運動,帶熱了滑雪,也帶火了戶外運動。野餐、露營、鄉(xiāng)村民宿,都是近兩年疫情之下短途近郊游的熱門打卡點。
據(jù)有關機構測算,露營經(jīng)濟市場規(guī)模已經(jīng)超過千億。而這個快速興起的市場的另一面,是露營產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,其中,國際品牌和國貨品牌已經(jīng)短兵相接。
露營經(jīng)濟市場已達千億規(guī)模
自2020年,國內(nèi)露營風初起。“風起”的緣由主要是受到疫情影響,人們遠途旅行受限,所以近郊露營悄然走紅。很多愛好者也將這一年稱之為“露營經(jīng)濟元年”。
此后,我國的露營市場規(guī)模一直呈擴大趨勢,各個群體都對露營熱情高漲。
據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,有62.8%的露營消費者與家人露營,55.0%的露營消費者與朋友露營,42.4%的消費者與戀人露營,僅有1.7%的露營消費者選擇自己一個人露營。其中,21歲及以下的年輕露營消費者更傾向于選擇有不同元素融合的露營營地,追求露營與農(nóng)家樂、音樂舞蹈及冒險等元素的融合。
據(jù)淘寶和Soul聯(lián)合發(fā)布的《2021 Z世代露營式社交白皮書》顯示,露營已然碾壓密室逃脫、劇本殺成為95后最愛。在其調研樣本分析顯示,在Z世代露營式社交中,排名前七位的露營活動是做飯、攀巖、玩音樂、騎行、釣魚、思考以及沖浪。
來源:淘寶和Soul《2021 Z世代露營式社交白皮書》
可見,露營已成為新一代,尤其是年輕群體的社交休閑生活方式。
業(yè)內(nèi)人士指出,在發(fā)達國家,觀光旅游只占旅游市場的 30%,休閑旅游和戶外運動占到旅游市場的 70%。而國內(nèi)休閑露營占整個旅游的比重僅為 2%左右,考慮到國內(nèi)的汽車保有量和自駕旅游規(guī)模,休閑露營的想象空間巨大。
據(jù)華西證券預計,就國內(nèi)露營用品市場測算,假設1個營地可容納 200 頂帳篷(相當于 200個家庭)、單個家庭消費5000-1萬元,按每周末1次,我們估計目前國內(nèi)約超過2000個營地,從而露營市場容量約為 1000-2000 億元。
露營產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,戶外品牌紛紛進場
目前,國內(nèi)的露營主要分為傳統(tǒng)露營、便捷式露營和精致露營。
傳統(tǒng)露營,主要指的是消費者自備帳篷、睡袋、便捷桌椅和便捷餐食;便捷式露營,則是露營場地推出“一價全包”套餐,提供露營的基礎設備,適用于露營新手;而精致露營,顧名思義,即是露營者升級基礎露營設備,如房車、卡什爐、星星燈、咖啡機、燒烤餐具和食材等,豐富露營體驗。
來源:艾媒咨詢
《2021-2022年中國露營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及消費行為數(shù)據(jù)研究報告 》
露營經(jīng)濟快速發(fā)展的另一面,是露營產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。
據(jù)艾媒數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2021年10月15日,國內(nèi)露營營地企業(yè)共有超3萬家,其中2020和2021年增長猛進,分別新增超8000家和超15000家露營地企業(yè)。
國內(nèi)營地多為分散運營,露營基地或者民宿、汽車露營基地等形式,其中以汽車露營最為流行,但尚未形成規(guī)模品牌。據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,2014年至2020年中國露營營地市場規(guī)模從77.1億元增至168.0億元,復合增長率13.9%。預計2022年增速達18.6%,市場規(guī)模達354.6億元。
來源:艾媒數(shù)據(jù)中心
隨著露營者需求多樣化和營地規(guī)模擴大,露營營地的運營也呈現(xiàn)多元化發(fā)展,例如 “營地+景區(qū)”模式、“營地+田園”模式、“營地+研學”模式、“營地+體育”模式、“營地+玩樂”模式、“營地+演藝”模式等。
與滑雪產(chǎn)業(yè)相似的是,露營經(jīng)濟的發(fā)展使得不少戶外品牌受益。
譬如,在露營設備中,北歐、日本和美國的戶外品牌最早在國內(nèi)流行,但相對定位中高端,價格不菲,例如Snowpeak雪峰(日本)、Nordisk大白熊(挪威品牌)、Coleman科勒曼(美國) 中高端戶外,以及Columbia哥倫比亞(美國)、The North Face樂斯菲斯(美國)等中低端品牌。
其中,日本品牌Snowpeak 長期位于推薦榜的前列,被譽為 “戶外界LV”,是當前最專業(yè)且高端的戶外品牌。從風格上來看,Snowpeak 注重產(chǎn)品顏值、產(chǎn)品以超輕+精致聞名,引領高端奢華裝備齊全潮流時尚。目前Snowpeak發(fā)展出帳篷、睡袋、桌椅、燈具、爐具、焚火臺、餐具等一系列露營用品。
據(jù)華西證券數(shù)據(jù)顯示,2020 年Snowpeak收入為 人民幣10.60 億元(168 億日元)、凈利為 0.66 億元,同比增長分別為18%和146%;自疫情后2020年第三季度迎來拐點,2020年第三季收入和凈利,分別同比增長32%和106%,2021 年前三季度收入和凈利,同比增長 61%和215%。
據(jù)統(tǒng)計,2019 年我國戶外品牌總數(shù)為 939 個,各品牌集中生產(chǎn)產(chǎn)品為服裝、鞋靴、露營裝備等。整體收入與國際品牌相比,差距巨大。
來源:Wind,天風證券研究所
露營產(chǎn)業(yè)能否掀起一輪國貨潮?
與去年冬天爆火的滑雪產(chǎn)業(yè)類似,露營也同樣呈現(xiàn)出中高端化、多元化的消費特征。
支撐露營經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)模塊,一是營地,二是裝備。
然而,正如上文分析,國內(nèi)營地尚處于起步階段,更多地是在疫情之后迎來發(fā)展,因此無論是運營模式、環(huán)境設施,以及安全服務等配套設施仍處在摸索中,但另一方面也意味著營地建設仍有較大空間升級和附加增值空間。
同時,在裝備上,國產(chǎn)中高端品牌商數(shù)量較少,但是基于多年的為國際品牌代工基礎,國內(nèi)已形成較為完整、成熟的戶外用品產(chǎn)業(yè)鏈,包括上游供應商、中游制造商與品牌商,以及龐大的下游終端消費群體。其中,我國業(yè)內(nèi)公司以中游制造商居多,品牌商則多處于中低端定位。
當前,國潮來襲,國內(nèi)本土戶外品牌發(fā)展迅猛,尤其是經(jīng)過此次冬奧會和冰雪運動,國貨戶外品牌迅速占領用戶心智,例如牧高笛、探路者、挪客Naturehike、offweek等兼具實用與高性價比國貨,日漸受認可。
以牧高笛為例,公司主營露營帳篷、戶外服飾及其他戶外用品,品牌業(yè)務(大牧、小牧)以國內(nèi)市場為主,同時,牧高笛提供OEM/ODM 業(yè)務為全球客戶提供高品質帳篷產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn),產(chǎn)品遠銷歐洲、大洋洲等國際市場。
露營興起帶動牧高迪的業(yè)績高增長。
據(jù)財報顯示,2021年前三季度營收7.2億元,同比增長41.8%,歸母凈利前三季達0.7億元,同比增長44.2%。但其主營收入仍以OEM/ODM代工為主,2020年度占主營收入的約75%,其第一客戶正是迪卡儂,占其總營收50%以上。
其中,2020 年營收 6.4 億元同增 21.4%,其中 ODM/OEM 營收 4.8 億,品牌運營營收 1.6 億元;2020年歸母凈利0.46億元,同比增長12.7%。從其自有品牌運營來看,大牧主打高品質、高顏值、高性價比產(chǎn)品,全線產(chǎn)品提供一站式戶外體驗,而小牧定位延續(xù)大牧專業(yè)戶外基因的高性能出行服飾品牌,產(chǎn)品涵蓋日常通勤、露營、運動等多元化場景。
探路者,亦是國內(nèi)早期的大型戶外用品品牌,主要經(jīng)營登山、徒步、滑雪等戶外服飾,以及帳篷、便攜桌椅等基礎裝備。
然而,近年來,戶外用品競爭力不及國際和戶外品牌新勢力,業(yè)績增長乏力,目前正在立足于冰雪、露營等戶外活動,謀取多元化和戶外社群生態(tài)發(fā)展。
來源:探路者官網(wǎng)
國內(nèi)市場需求強勁,催化國內(nèi)戶外用品加速發(fā)展。2021年8月,國務院印發(fā)《全民健身計劃(2021-2025年)》,提倡大力發(fā)展運動項目、戶外運動、智能體育等體育產(chǎn)業(yè),帶動全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模于2025年達到5萬億元。
珠玉在前,滑雪熱潮已經(jīng)將戶外運動推向一個高點,而隨著天氣轉暖,疫情終將走向平穩(wěn),露營熱潮或將延續(xù),期待國貨品牌在戶外露營市場“不負春光”。