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登錄近日,TEA/AECOM發(fā)布的《2021年全球主題公園及景點(diǎn)游客量報(bào)告》顯示,全球TOP 25主題公園游客量總計(jì)為1.41億人次,與去年同期相比增長超70%。中國有六家樂園入圍,游客量超2800萬人次,占五分之一。其中,上海迪士尼去年接待游客量848萬人次,同比增長54%,位列第六,也升至亞太第一位,北京歡樂谷接近500萬人次,長隆兩大樂園上榜
2021年,隨著越來越多的國家開放邊境,國際旅行限制逐步放開,經(jīng)濟(jì)開始緩慢恢復(fù),泰國、日本等比較依賴旅游業(yè)的國家做好迎接更多國際游客的各項(xiàng)準(zhǔn)備。在這種背景下,全球主題公園行業(yè)的復(fù)蘇勢頭迅猛,部分國家的一些地區(qū)甚至接近疫情水平。每個(gè)國家或地區(qū)的復(fù)蘇速度取決于政府疫情防控措施的松緊程度、疫苗的接種率水平以及消費(fèi)者的信心回升程度。
過去的一年,因國內(nèi)旅行限制措施比較嚴(yán)格,去年中國主題公園游客量僅比2020年增長25%。相比之下,疫情防控措施放開的北美主題公園游客量大增136%,尤其是在夏季需求比較旺盛的幾個(gè)月份。報(bào)告指出,除中國存在不確定因素外,其他地區(qū)的主題公園行業(yè)將在2022年持續(xù)復(fù)蘇。盡管在勞動(dòng)力、供應(yīng)鏈、通貨膨脹等方面面臨挑戰(zhàn),但全球主題公園行業(yè)有望在2022年和2023年持續(xù)復(fù)蘇。
亞太平均恢復(fù)至疫情前50%,上海迪士尼游客量成亞太第一
報(bào)告顯示,亞太地區(qū)TOP20主題公園與2020年相比增長29%,但TOP20水上樂園僅增長8%,這主要是因?yàn)橹袊囊咔榉揽卮胧┍容^嚴(yán)格,不僅限制旅行,還要求隔離。其他地區(qū)樂園比中國復(fù)蘇較好,但受中國游客不能出境影響,仍不如北美地區(qū)的復(fù)蘇速度。
亞太地區(qū)的主題公園去年的游客量恢復(fù)至2019年的40-80%水平,平均恢復(fù)至疫情前的50%。2021年,中國主題公園總游客量恢復(fù)至2019年的50-55%,大致相當(dāng)于中國市場2014-2015年的水平,這與2020年相比有較明顯的提升,也從另一個(gè)側(cè)面說明中國主題公園市場自疫情以來在較快復(fù)蘇中。
北京環(huán)球度假區(qū)9月20日開業(yè)
與世界其他地區(qū)相比,亞太地區(qū)的特點(diǎn)是不同地區(qū)的復(fù)蘇不均衡。
2021年,亞太地區(qū)各個(gè)國家政府應(yīng)對新冠病毒及其變種的措施不同,一些國家還在關(guān)閉與開放之間來回轉(zhuǎn)變,而有些國家能夠以限制客流的方式運(yùn)營幾乎一整年。比如,上海迪士尼在2021年只閉園兩天,但大多數(shù)時(shí)間采取限流措施。
一般來說,隨著疫情防控措施放寬,人們都重回景點(diǎn)游玩,如果趕上節(jié)假日,景點(diǎn)的游客量及收入提升。國際及區(qū)域旅行限制會(huì)影響所有主題公園吸引游客的數(shù)量,以本地游客為主的景點(diǎn)比吸引長線游客的景點(diǎn)業(yè)績好。未來,受中國防控政策不確定性影響,預(yù)計(jì)亞太地區(qū)主題公園的復(fù)蘇速度仍低于其他地區(qū)。
從數(shù)據(jù)上看,亞太地區(qū)20強(qiáng)主題公園中,上海迪士尼和長隆海洋王國以848萬和745萬人次占據(jù)前兩位,超過長期霸占前三名的日本迪士尼和日本環(huán)球影城。在20強(qiáng)榜單中,中國主題公園占13個(gè),華僑城5個(gè),長隆2個(gè),華強(qiáng)方特2個(gè),香港2個(gè),還有常州恐龍園,其中長隆海洋王國增長55%接近750萬人次和香港海洋公園下降36%至120萬人次,變化比較顯眼。
亞太地區(qū)主題公園TOP20游客量(來源: AECOM官網(wǎng)報(bào)告)
去年,亞太地區(qū)比較重大的主題公園項(xiàng)目有北京環(huán)球度假區(qū)開業(yè),日本環(huán)球影城的任天堂超級馬里奧樂園開業(yè)以及香港海洋公園投資不菲的水上樂園開業(yè)。此外,海昌海洋公園將其四個(gè)主題公園及一個(gè)在建的主題公園出售給私募機(jī)構(gòu)MBK Partners,加入華強(qiáng)方特開啟輕資產(chǎn)運(yùn)營模式。環(huán)球影城去年9月開業(yè),受到全球主題公園行業(yè)關(guān)注,但由于冬奧會(huì)等原因,2021年的最后幾個(gè)月沒有吸引到更多的跨省游客,預(yù)計(jì)未來北京疫情防控措施放寬后將迎來比較快的復(fù)蘇。
具體來說,中國的主題公園玩家正在逐步復(fù)蘇中,受疫情防控限制影響,一些主題公園復(fù)蘇的情況不比之前幾年,主題公園市場中也有比較好的反饋。
華僑城集團(tuán)與2020年相比游客量增長11%,接近疫情前游客量的97%,主要得益于新增的中型規(guī)模主題樂園,以及公司在促銷推廣及免費(fèi)門票活動(dòng)方面加大了力度。華強(qiáng)方特一直在擴(kuò)張及升級其主題娛樂公園及服務(wù)產(chǎn)品。自2017年起,方特專注于為地方政府修建新的樂園,這些樂園由政府出資、建設(shè)并持有,然后邀請方特對樂園進(jìn)行運(yùn)營管理。2021年,方特關(guān)閉三家樂園,采用這種模式新開了4家樂園,從而使過去的一年游客量恢復(fù)至疫情前的91%。預(yù)計(jì)未來方特會(huì)繼續(xù)大范圍采用這種輕資產(chǎn)運(yùn)營模式在全國進(jìn)行擴(kuò)張。
贛州方特東方欲曉主題樂園2021年5月開業(yè)
報(bào)告指出,雖然從游客量數(shù)據(jù)上看,形勢在向比較好的方向發(fā)展,但這并不能實(shí)際反應(yīng)真正的財(cái)務(wù)業(yè)績恢復(fù)狀況。疫情期間,與其他國家一樣,國內(nèi)地方政府鼓勵(lì)主題樂園打折銷售門票,并給予相應(yīng)的財(cái)政補(bǔ)貼,這些補(bǔ)貼從短期上刺激了游客量的增加。
隨著亞洲市場趨向成熟,主題公園項(xiàng)目的投資力度加大,行業(yè)并購活動(dòng)也開始增加。未來,隨著中國政府放寬旅行限制,整個(gè)地區(qū)的主題娛樂需求有望得到強(qiáng)勢復(fù)蘇。
北美主題公園游客量增長136%,美國恢復(fù)至疫情前67%
過去的一年,北美地區(qū)TOP20主題公園游客量超過1億人次同比增長136%,是全球主題公園市場中增幅最快的地區(qū),TOP20水上樂園甚至與2020年相比增長177%。相比之下,美國主題公園游客量與2020相比增長134%,恢復(fù)至2019年的67%。
從具體數(shù)據(jù)上看,2021年,迪士尼樂園游客量850萬人次,好萊塢環(huán)球影城550萬人次,Knott's Berry Farm 360萬人次,六旗娛樂魔術(shù)山主題公園300萬人次,坦帕灣布?;▓@321萬人次,與去年同比增長分別達(dá)133%、324%、354%、344%和149%。
2021年6月的環(huán)球影城冒險(xiǎn)島樂園
但事實(shí)上,到2020年夏天,北美的疫情確診病例才有下降趨勢,期間疫情反復(fù)也致使樂園多次閉園,到2021年7月,北美TOP20主題公園已全部重新開園。
很多運(yùn)營商計(jì)劃加大投資,預(yù)示著2022年主題公園市場需求或迎來爆發(fā)期,符合游客需求及期待的新景點(diǎn)及資本將成為2023年及以后主題公園獲得增長的關(guān)鍵。比如,2021年業(yè)績得到大幅提升的海洋世界在2022年宣布開業(yè)多個(gè)過山車項(xiàng)目(含2020年推遲項(xiàng)目)。
海洋世界將水上樂園Aquatica San Diego改成知名IP主題樂園Sesame Place San Diego(已在2022年3月開業(yè)),環(huán)球影城在奧蘭多新開發(fā)的大型主題公園Universal's Epic Universe計(jì)劃于2025年開業(yè)。
需求一直受到抑制,以及2021年夏季人們對新冠疫情的擔(dān)心下降,這是美國主題公園市場好于其他市場的主要原因之一。疫情之前,中國的主題公園行業(yè)增速高于美國,尤其值得指出的是,北美的水上樂園游客量與2020年相比有顯著提升,甚至接近2019年水平。未來,北美在主題公園的需求方面依然強(qiáng)勁,計(jì)劃加大投資的玩家不在少數(shù)。
去年的北美主題公園游客量整體上升也與幾個(gè)比較大的樂園慶?;顒?dòng)有關(guān)。
2021年10月,華特迪士尼世界慶祝第一個(gè)主題公園神奇王國開業(yè)50周年,在未來世界主題公園的法國館推出美食總動(dòng)員主題騎乘設(shè)施Remy’s Ratatouille Adventure,夜間大型活動(dòng)項(xiàng)目Disney Enchantment和Harmonious在度假區(qū)的兩個(gè)主題公園嶄新亮相。
北美地區(qū)主題公園TOP20游客量(來源: AECOM官網(wǎng)報(bào)告)
雪松會(huì)娛樂旗下杉點(diǎn)樂園Cedar Point在2020年迎來百年歷史,但把慶?;顒?dòng)推遲至2021年。此外,Knott's Berry Farm也是2021年慶祝100年開業(yè)。2021年6月,奧蘭多環(huán)球影城的Islands of Adventure推出新的侏羅紀(jì)主題高速過山車Jurassic Park themed Velocicoaster開業(yè)后,樂園游客量得到很大提升。2021年7月,紐約樂高樂園開業(yè),有50多個(gè)騎乘設(shè)施和景點(diǎn),是20年來美國新開的第一個(gè)樂高樂園,也是目前世界上最大的樂高樂園。
沉浸式體驗(yàn)人氣大漲,主題公園項(xiàng)目IP化以及游客人均花費(fèi)提升是北美地區(qū)主題公園行業(yè)比較突出的幾大特點(diǎn)。
報(bào)告指出,沉浸式體驗(yàn)越來越受游客歡迎,是主題公園行業(yè)未來值得關(guān)注的項(xiàng)目。這一新的體驗(yàn)形式范圍開始拓寬,此前只能在主題公園或個(gè)別景點(diǎn)里體驗(yàn),逐漸擴(kuò)大至動(dòng)物園、零售、酒店等行業(yè)。去年,人均游客消費(fèi)增長的原因之一是部分游客愿意支付更多的費(fèi)用享受專屬的體驗(yàn)項(xiàng)目。
主題娛樂行業(yè)對IP的依賴越來越大。此前,大型主題公園的景點(diǎn)有IP,但現(xiàn)在逐漸擴(kuò)展至家庭娛樂中心、水上樂園、咖啡館、酒店等地方。在這方面,持有豐富IP資源庫的迪士尼走在行業(yè)最前列,繼2019年成功推出星球大戰(zhàn):銀河邊緣樂園后,迪士尼2021年在加州冒險(xiǎn)主題公園推出復(fù)仇者學(xué)院樂園(Avengers Campus),并計(jì)劃將此標(biāo)志性景點(diǎn)推廣至巴黎(2022年)和香港(2023年)。
迪士尼主題公園中的復(fù)仇者學(xué)院樂園
報(bào)告研究發(fā)現(xiàn),世界不同地區(qū)的消費(fèi)者會(huì)對相同的IP感興趣。比如,2021年,日本環(huán)球影城開業(yè)的超級任天堂大受游客歡迎,這一樂園未來將會(huì)復(fù)制到好萊塢和環(huán)球影城在建的新樂園Epic Universal中,新增的景點(diǎn)還有夢工廠目的地(Dreamworks Destination),游客可以在這里見到并與夢工廠電影中出現(xiàn)的人物形象互動(dòng)。
雖然游客量與2019年相比減少,但各大玩家公布的收入繼續(xù)增長,有的甚至超過2019年的同期水平。報(bào)告指出,北美TOP20主題公園中的19個(gè)主題公園人均消費(fèi)都有很大提升,主要是因?yàn)橐咔槠陂g,人們出行少,花錢少,對旅行及娛樂的需求增加。
此外,主題公園玩家還利用提高門票價(jià)格、加大提前預(yù)訂門票宣傳、推出新的更優(yōu)質(zhì)的商品及餐飲來拓寬收入來源。比如,迪士尼2021財(cái)年第四季度推出樂園規(guī)劃應(yīng)用程序Disney Genie+,取代之前的FassPass,游客既能享受基本的服務(wù),還能通過付費(fèi)獲得更多的權(quán)益。
從運(yùn)營者的角度看,最后一個(gè)可能對他們幫助最大。游客消費(fèi)增加,主題公園收入增加,運(yùn)營者便可以投資開發(fā)推出新景點(diǎn)新體驗(yàn)項(xiàng)目,又吸引游客不斷重回樂園游玩,這樣就形成了一個(gè)良性循環(huán)。
上海樂高樂園度假區(qū)2021年11月宣布開工
此外,歐洲中東及非洲地區(qū)(EMEA),TOP 20主題公園游客量增長較2020年增長63%,TOP20水上樂園游客量同比增長24%。與北美地區(qū)相比,歐中東非地區(qū)增長速度無疑較慢,主要原因是,這些地區(qū)之前依賴國際游客,去年受疫情影響,國際游客急劇下降,另一個(gè)原因是,室內(nèi)水上樂園較多,體量比較小。
總體而言,專注于吸引本地居民的樂園比依賴外地游客的樂園業(yè)績要好。其中,業(yè)績比較突出的是默林娛樂集團(tuán)旗下的景點(diǎn)及樂園,其一些樂園及景點(diǎn)2021年?duì)I收甚至超過2019年同期水平,原因也與北美地區(qū)類似,國內(nèi)或本地游客放開限制后需求回升,人們渴望前往休閑娛樂場所,游客人均消費(fèi)因此大幅增加。
報(bào)告指出,過去的兩年里,旅游業(yè)面臨巨大的挑戰(zhàn)。目前看來,航班旅行需求恢復(fù),航空公司正通過解決勞動(dòng)力不足等問題滿足需求,問題解決后預(yù)計(jì)未來旅行可以恢復(fù)到正常狀態(tài),這對景點(diǎn)和休閑市場也是個(gè)好消息。在此期間,主題娛樂行業(yè)韌性很強(qiáng),度過了最艱難的時(shí)刻,運(yùn)營商現(xiàn)在看到業(yè)務(wù)提升的跡象,開始為提升游客體驗(yàn)增加投資。
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