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作為文旅業(yè)者，我們都期待能對(duì)這個(gè)不斷趨前、變換不斷的文旅時(shí)代的每一個(gè)重大事件、每一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，有著更多的了然于心，知曉它的變革、冷暖及趨勢(shì)。

于此，執(zhí)惠統(tǒng)籌分析一周文旅最新動(dòng)態(tài)，試圖從這些鮮活的元素中尋找發(fā)現(xiàn)每個(gè)領(lǐng)域中值得再加記錄的最新事件或信息，基于一定的框架、視角或維度，來(lái)探析它們帶給文旅業(yè)發(fā)展，帶給我們的價(jià)值點(diǎn)。

文旅惠評(píng)【第147周】，文旅一線情報(bào)，一周深度評(píng)析。

文旅巨頭行情

本周的巨頭行情關(guān)注短租巨頭Airbnb的第三季度財(cái)報(bào)。

近日，愛(ài)彼迎發(fā)布的2022年第三季度財(cái)報(bào)顯示，公司第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收28.84億美元，同比增長(zhǎng)29%；凈利潤(rùn)為12.14億美元，同比增長(zhǎng)46%，創(chuàng)下公司業(yè)績(jī)歷史紀(jì)錄，住宿和體驗(yàn)業(yè)務(wù)預(yù)定量為9970萬(wàn)，同比增長(zhǎng)25%，但低于分析師此前預(yù)計(jì)的9990萬(wàn)。

據(jù)愛(ài)彼迎預(yù)計(jì)，第四季度的住宿預(yù)訂和體驗(yàn)預(yù)訂速度將與第三季度25%增幅相比“略微放緩”，由于美元走強(qiáng)，疫情防控放寬后人們逐漸返回城市，預(yù)計(jì)第四季度的平均單日房?jī)r(jià)(ADR)增速有所放緩。

與美國(guó)環(huán)球影城母公司康卡斯特類似，短租巨頭Airbnb的最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)不錯(cuò)，業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高，營(yíng)收和每股收益雙雙高于預(yù)期。盡管受地緣政治和全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力影響，第三季度是Airbnb公司歷史上業(yè)績(jī)表現(xiàn)最好的一個(gè)季度，營(yíng)收、每股收益均高于預(yù)期，其中，每股收益為1.79美元，高于預(yù)期的1.44美元，營(yíng)收高于預(yù)期的28.4億美元。

但第三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)和第四季度業(yè)績(jī)展望發(fā)布后，公司股價(jià)下跌幅度卻超過(guò)6%。截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月2日收盤(pán)，Airbnb股價(jià)下跌超13%至每股94.41美元，市值612億美元，讓出在線旅游市值第一的頭銜，低于Booking706億美元的市值。

高盛分析師稱，Airbnb第三季度業(yè)績(jī)良好，但未來(lái)業(yè)績(jī)展望表明，旅行需求正在下降。這些分析師對(duì)Airbnb的目標(biāo)價(jià)格是每股98美元，給出“賣出”等級(jí)。據(jù)悉，公司預(yù)計(jì)第四季度營(yíng)收18.4億美元，低于分析師18.5億美元的預(yù)期。

分析師在發(fā)給客戶的投資建議中表示，這一評(píng)級(jí)說(shuō)明未來(lái)旅行環(huán)境不穩(wěn)定，充滿變數(shù)，Airbnb受此大環(huán)境影響嚴(yán)重。其他不利因素包括，在線旅游市場(chǎng)滲透率逐漸提高，市場(chǎng)相對(duì)較為成熟。未來(lái)1-2年，非標(biāo)住宿領(lǐng)域玩家中長(zhǎng)期發(fā)展放緩，競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度加大。

投行機(jī)構(gòu)Raymond James 分析師也有類似的結(jié)論，他們稱Airbnb業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)不錯(cuò)，但在一些關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上與投資者的預(yù)期還有一些差距。 

面對(duì)股價(jià)下跌13%的質(zhì)疑，Airbnb CEO 布萊恩·切斯基回應(yīng)稱，現(xiàn)在是不確定的時(shí)代，人們想知道未來(lái)旅行的發(fā)展趨勢(shì)，我們的態(tài)度是，對(duì)Airbnb第四季度充滿信心。

切斯基還表示，無(wú)論經(jīng)濟(jì)是好是壞，公司不會(huì)改變現(xiàn)有的運(yùn)營(yíng)方式，與其他科技公司裁員不同，Airbnb今年計(jì)劃增加7%員工，目前公司這一計(jì)劃沒(méi)有變動(dòng)。此外，在經(jīng)濟(jì)增速放緩的全球大背景下，Airbnb希望能為消費(fèi)者提供更高的價(jià)值，比如，通過(guò)采用動(dòng)態(tài)定價(jià)的方式，保持與酒店的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

Airbnb未來(lái)增長(zhǎng)被看好的原因有三點(diǎn)。

第一，行業(yè)人士都很重視的指標(biāo)間夜和體驗(yàn)預(yù)訂量比較大，接近一個(gè)億，這個(gè)體量非?？捎^；第二，處于行業(yè)領(lǐng)先位置，有強(qiáng)大的品牌影響力。無(wú)論是市值、營(yíng)收，還是房源數(shù)量，Airbnb在非標(biāo)住宿這一領(lǐng)域是無(wú)可爭(zhēng)議的短租巨頭；第三，從投資的角度看，Airbnb有能力長(zhǎng)期保持20%的營(yíng)收增長(zhǎng)速度和35%的EBITDA利潤(rùn)率。

除短租巨頭Airbnb外，第三季度收獲不錯(cuò)業(yè)績(jī)的還有在線旅游巨頭Booking Holdings。

近日，Booking 發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)顯示，公司第三季度營(yíng)收增長(zhǎng)29至61億美元，調(diào)整后的折舊攤銷息稅前利潤(rùn)(EBITDA)同比增長(zhǎng)26%至27億美元。公司CEO Glenn Fogel稱，從盈利的角度講，第三季度營(yíng)收及EBITDA兩項(xiàng)數(shù)據(jù)雙雙創(chuàng)新高，比2019年同期分別增長(zhǎng)20%和7%。

此外，Booking第三季度的凈利潤(rùn)為17億美元，同比增長(zhǎng)117%。總預(yù)訂量同比增長(zhǎng)36%至321億美元，間夜預(yù)訂量同比增長(zhǎng)31%，與此同時(shí)，隨著營(yíng)收利潤(rùn)增加，成本也在增長(zhǎng)，公司第三季度的營(yíng)銷費(fèi)用同比增長(zhǎng)28.5%至18億美元。

取得如此好的成績(jī)，最主要的一個(gè)外在因素是，7-9三個(gè)月正值旅游旺季，從消費(fèi)者預(yù)訂間夜量高達(dá)2.4億，比2019年第三季度同期增長(zhǎng)8%。展望第四季度，公司稱10月的總預(yù)訂量增長(zhǎng)大約30%，主要得益于亞太旅行持續(xù)復(fù)蘇和歐洲地區(qū)的業(yè)績(jī)上升。

盡管全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不好，但隨著國(guó)際旅行的開(kāi)放，消費(fèi)者長(zhǎng)途度假的需求沒(méi)有減少的跡象。Fogel在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，盡管人們對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境表示擔(dān)憂，但從10月間夜預(yù)訂的增長(zhǎng)及到2023年人們的旅行預(yù)訂積極性上看，公司對(duì)未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展充滿信心。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，消費(fèi)者的預(yù)訂方式已發(fā)生很大變化，就Booking而言，60%的間夜消費(fèi)者是通過(guò)手機(jī)預(yù)訂的，45%的間夜通過(guò)公司的APP預(yù)訂，后者這一比例較2019年增長(zhǎng)10%，公司預(yù)計(jì)未來(lái)App上預(yù)訂的消費(fèi)者將持續(xù)增加。

很顯然，體驗(yàn)化、移動(dòng)化和個(gè)性化成為旅行者消費(fèi)比較突出的特點(diǎn)，Booking未來(lái)計(jì)劃通過(guò)改善升級(jí)Booking App體驗(yàn)的方式與旅行者互動(dòng)交流也不難理解。畢竟，要說(shuō)服讓更多的消費(fèi)者從PC端到App移動(dòng)端預(yù)訂與支付旅游產(chǎn)品，最主要的是為他們提供更好的用戶體驗(yàn)，增強(qiáng)粘性，提升Booking品牌口碑。

為此，公司計(jì)劃擴(kuò)大其Genius忠誠(chéng)度計(jì)劃，為Booking的“超級(jí)用戶”提供更有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。公司平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，40%的消費(fèi)者通過(guò)Booking.com平臺(tái)支付，這是公司歷史上最高的季度占比，平臺(tái)上非標(biāo)住宿房源的數(shù)量也在增加。

不過(guò)，酒店起家的Booking，機(jī)票業(yè)務(wù)知名度還不高，業(yè)績(jī)與酒店等其他業(yè)務(wù)相比稍有遜色，去年12月，公司斥資16.3億歐元收購(gòu)歐洲在線旅游巨頭ETraveli，也是其加強(qiáng)機(jī)票業(yè)務(wù)和擴(kuò)張全球版圖的又一大動(dòng)作。

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