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于此，執(zhí)惠統(tǒng)籌分析一周文旅最新動(dòng)態(tài)，試圖從這些鮮活的元素中尋找發(fā)現(xiàn)每個(gè)領(lǐng)域中值得再加記錄的最新事件或信息，基于一定的框架、視角或維度，來探析它們帶給文旅業(yè)發(fā)展，帶給我們的價(jià)值點(diǎn)。

文旅惠評(píng)【第150周】，文旅一線情報(bào)，一周深度評(píng)析。

文旅巨頭行情

本周的巨頭行情關(guān)注迪士尼原CEO鮑勃艾格的回歸。

近日，迪士尼宣布現(xiàn)任CEO鮑勃·查佩克不再擔(dān)任此職，前CEO鮑勃·艾格重新?lián)喂綜EO，任命立即生效，為期兩年。

此新聞一出，整個(gè)娛樂業(yè)感到相當(dāng)震驚。就在兩個(gè)星期前，有人在一場(chǎng)活動(dòng)中問艾格是否想念擔(dān)任世界上最大的娛樂公司的時(shí)光時(shí)，他還持否定態(tài)度。另一個(gè)讓外界頗感震驚的是，五個(gè)月前，迪士尼董事會(huì)一致通過決議，將查佩克的合作延長(zhǎng)三年，被認(rèn)為是相信其領(lǐng)導(dǎo)力的舉動(dòng)。

其實(shí)，迪士尼近日采取凍結(jié)招聘、裁員等減少成本的措施時(shí)已經(jīng)透露出公司當(dāng)下的困局。 

不久前公布的2022財(cái)年第四季度財(cái)報(bào)顯示，迪士尼整體流媒體業(yè)務(wù)虧損高達(dá)14.7億美元，是去年同期虧損的兩倍多，其中Disney+虧損最為嚴(yán)重。公布財(cái)報(bào)后，股價(jià)下跌超過13%，也是公司近20年在股市遭遇的最大挫折。

艾格今年71歲，2005起開始擔(dān)任迪士尼CEO，他最大的業(yè)績(jī)成就在于完成對(duì)皮克斯、盧卡斯?fàn)I業(yè)、漫威及?？怂?0世紀(jì)大多數(shù)資產(chǎn)的收購(gòu)，整個(gè)交易額超過1000億美元，并以富有遠(yuǎn)見的戰(zhàn)略目光推出Disney+業(yè)務(wù)。

這些大膽的動(dòng)作贏得迪士尼、華爾街及好萊塢創(chuàng)意圈的尊重、認(rèn)可和信任。在這個(gè)過程中，艾格在好萊塢建立很好的人脈關(guān)系，與包括導(dǎo)演、劇作家、演員在內(nèi)的好萊塢創(chuàng)意人才關(guān)系很融洽，沉浮好萊塢40多年也有很高的威望，2019年艾格當(dāng)選《時(shí)代》雜志年度商業(yè)人物就是一個(gè)例證。不必說，他與迪士尼公司內(nèi)部的華特迪士尼創(chuàng)意工程師也有好的交流和合作。

相比之下，查佩克今年62歲，也是迪士尼老員工，在公司工作超過30年，擔(dān)任過迪士尼消費(fèi)品、主題公園及體驗(yàn)等多個(gè)重要部門的負(fù)責(zé)人，他打敗跟隨艾格多年的業(yè)務(wù)助手凱文·梅耶爾成為艾格的繼任者。2020年3月，在他成為公司掌門人后幾個(gè)星期，新冠疫情席卷全球，公司被迫關(guān)閉全球迪士尼樂園，并裁減數(shù)萬(wàn)名員工。

迪士尼業(yè)績(jī)主要由主題公園、體驗(yàn)、消費(fèi)品和流媒體兩大業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)，一個(gè)代表現(xiàn)在線下業(yè)務(wù)，一個(gè)代表未來的消費(fèi)趨勢(shì)。問題是，前者貢獻(xiàn)公司大部分利潤(rùn)，而后者三年來持續(xù)虧損，且虧損在不斷增加。

今年以來，隨著主題公園、體驗(yàn)及消費(fèi)品業(yè)務(wù)回升，迪士尼公司整體業(yè)績(jī)也在好轉(zhuǎn)，尤其主題公園板塊業(yè)務(wù)連續(xù)四個(gè)季度持續(xù)增長(zhǎng)，讓人們相信查佩克在迪士尼的地位越來越穩(wěn)固。

但是，查佩克上任后對(duì)公司組織架構(gòu)進(jìn)行大幅調(diào)整，好萊塢創(chuàng)意人才對(duì)查佩克成本削減措施以及對(duì)待人才的粗暴方式心生不滿，主題公園的消費(fèi)者和粉絲也對(duì)其漲價(jià)行為感到不滿。不久前發(fā)布的第四季度財(cái)報(bào)，營(yíng)收及利潤(rùn)（每股收益）均不及分析師預(yù)期。

此外，在迪士尼的“大本營(yíng)”佛羅里達(dá)州，查佩克因?yàn)闆]有與該州違反公司價(jià)值觀的法案發(fā)出自己的聲音而受到員工及相關(guān)人士的廣泛批評(píng)，后來因此事與該州州長(zhǎng)發(fā)生沖突。去年，查佩克還因未處理好與好萊塢演員斯嘉麗·約翰遜就《黑寡婦》的公開沖突而受到批評(píng)，該電影同步在院線和流媒體平臺(tái)發(fā)布，但在流媒體的發(fā)布沒有跟演員做溝通。

其實(shí)，迪士尼高管對(duì)查佩克的不滿引起董事會(huì)的注意。迪士尼董事會(huì)主席蘇珊·阿諾德也曾就此事聯(lián)系艾格，征求他的意見和建議。但彼時(shí)，艾格只是迪士尼的個(gè)人股東，無意重返公司。他甚至以合伙人及其他身份在輔助一些風(fēng)險(xiǎn)投資公司的企業(yè)家做大企業(yè)。

總結(jié)來說，此次艾格的回歸主要目標(biāo)是讓Disney+止虧，進(jìn)而提升迪士尼整體的業(yè)績(jī)。而流媒體業(yè)務(wù)的核心是如何讓投資300多億美元的影視制作內(nèi)容為公司業(yè)績(jī)發(fā)揮最大價(jià)值，尤其是在三大流媒體平臺(tái)如何盡快盈利。艾格稱，此次回歸的使命很清晰，“在創(chuàng)意方面追求卓越，專注于通過無與倫比、大膽的講故事方法激勵(lì)后代”。

流媒體自2019年推出以來實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，甚至在不久前訂閱用戶超過流媒體巨頭奈飛，但不幸的是，由于制作內(nèi)容的成本高企不下，迪士尼流媒體整體業(yè)務(wù)一直在虧損。

此前，公司的目標(biāo)是，Disney+業(yè)務(wù)到2024財(cái)年會(huì)實(shí)現(xiàn)盈利，但流媒體領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，投資高，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手強(qiáng)，好萊塢及行業(yè)巨頭每年平均投資百億美元打造內(nèi)容，成本十分高。為實(shí)現(xiàn)收入多樣化，奈飛之前計(jì)劃在11月推出成本低、含廣告的流媒體服務(wù)，迪士尼也計(jì)劃在12月推出類似的舉措。

前任CEO回歸，迪士尼股價(jià)上漲超過9%，這也算是市場(chǎng)及華爾街分析師對(duì)艾格有信心的一個(gè)體現(xiàn)。不過，迪士尼今年股價(jià)下跌已超過40%，疫情之初不計(jì)成本通過推廣增加新增流媒體訂閱用戶的做法越來越行不通。在慶祝百年迪士尼之際，幾乎所有職業(yè)生涯都在公司度過的艾格，如何平衡流媒體業(yè)務(wù)的新增訂閱用戶數(shù)量、價(jià)格上漲及盈利的關(guān)系，是擺在這位迪士尼“老兵”面前的最大難題。

目的地投資晴雨表

本周的目的地投資晴雨表關(guān)注全球航空運(yùn)輸行業(yè)的復(fù)蘇狀況。

近日，國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)亞太相關(guān)負(fù)責(zé)人在亞太航空協(xié)會(huì)年會(huì)上表示，亞太各國(guó)政府可以加快復(fù)蘇進(jìn)程，目前沒有理由不可以回到疫情前的旅行，這一地區(qū)還需要做好應(yīng)對(duì)航空客流突增的準(zhǔn)備，歐洲及北美之前經(jīng)歷的航班延遲與擁堵應(yīng)該為亞太的機(jī)場(chǎng)和政府機(jī)構(gòu)做個(gè)提醒，各國(guó)要提前在基礎(chǔ)設(shè)施和人力方面做好應(yīng)對(duì)運(yùn)力增加的準(zhǔn)備。 

過去三年，航空行業(yè)面臨極大的挑戰(zhàn)，尤其是亞洲航空業(yè)遭受重創(chuàng)，自2020年以來，損失大約占全球航空業(yè)的三分之一。隨著亞太地區(qū)從新冠疫情陰霾中走出，各國(guó)政府應(yīng)在加速經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、支持行業(yè)可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮重要的作用。

據(jù)了解，2022年上半年，全球客運(yùn)量達(dá)30億人次，占2019年全球客運(yùn)量的69%，客運(yùn)量的復(fù)蘇主要原因是2022年北半球夏季航空旅客需求急劇增長(zhǎng)，各國(guó)放松了國(guó)際旅行限制，導(dǎo)致需求高于預(yù)期。

盡管存在不利因素，航空旅行在下半年應(yīng)該會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到年底將達(dá)到68億人次，占2019年客運(yùn)量的74%。其中，北美客運(yùn)量目前處于領(lǐng)先地位，是2019年同期水平的89%，而其他地區(qū)的復(fù)蘇水平在73-83%之間。

一直以來，亞洲的航空運(yùn)輸及旅行落后于其他地區(qū)，主要原因是，世界其他地區(qū)早在去年4月就開始開放邊境，頒布相關(guān)措施歡迎國(guó)際游客，而亞洲地區(qū)在今年4月才開始有這方面的積極態(tài)勢(shì)。

另外，亞洲地區(qū)人口和GDP占全球比例均超過50%，人文交流比較頻繁，疫情前是拉動(dòng)全球旅行需求和消費(fèi)的主要引擎。受亞太地區(qū)開放較慢影響，國(guó)際游客今年9月的需求僅恢復(fù)至2019年同期的41.5%，是世界各個(gè)地區(qū)需求最低的地區(qū)。

國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)還呼吁各國(guó)在復(fù)蘇過程中加快數(shù)字化進(jìn)程，以應(yīng)對(duì)不斷增加的客流。不過，相關(guān)負(fù)責(zé)人業(yè)指出，只要中國(guó)不放開國(guó)際旅行，亞太地區(qū)的整體復(fù)蘇就會(huì)受到很大影響。人們必須要學(xué)會(huì)與新冠病毒共同生存、共同旅行與共同工作，希望中國(guó)政府提升信心重開邊境，加強(qiáng)與世界其他地區(qū)的聯(lián)系。

據(jù)行業(yè)專家稱，旅游行業(yè)整體的復(fù)蘇時(shí)間點(diǎn)最樂觀的預(yù)測(cè)是明年4月，最悲觀的時(shí)間點(diǎn)是2025年以后，要想實(shí)現(xiàn)整個(gè)行業(yè)的反彈，最主要的前提條件是疫情防控政策的全面放寬，而按照目前的態(tài)勢(shì)推算，最大的不確定性是政策的全面放開時(shí)間無法預(yù)測(cè)。

就航空業(yè)而言，即便是疫情防控政策全面放開，航空運(yùn)營(yíng)及旅行行業(yè)需要3個(gè)月才能恢復(fù)至疫情前的80%左右，而國(guó)際航線需要更長(zhǎng)的時(shí)間，大概需要一年左右的時(shí)間。

還有行業(yè)專家預(yù)測(cè)，即便2023年1月1日開始解除所有限制人員流動(dòng)的政策，國(guó)內(nèi)航線的恢復(fù)至少需要三個(gè)月時(shí)間，國(guó)際航線的恢復(fù)至少需要六個(gè)月的時(shí)間。

歐美航空市場(chǎng)恢復(fù)的經(jīng)驗(yàn)表明，航空業(yè)恢復(fù)的速度很快，能夠在短時(shí)間內(nèi)給航司迅速提升現(xiàn)金流，快速減少資產(chǎn)負(fù)債率，但從國(guó)內(nèi)上市航企的財(cái)報(bào)看，大部分企業(yè)明年三月可能會(huì)資不抵債。

全球航空客運(yùn)量復(fù)蘇最慢的是亞太地區(qū)，而亞太地區(qū)中最慢的可能是中國(guó)。從歐美經(jīng)驗(yàn)來看，疫情結(jié)束后到恢復(fù)到疫情前的70%的運(yùn)量，大約需要三到九個(gè)月。恢復(fù)周期的長(zhǎng)短主要取決于國(guó)內(nèi)疫情防控政策的改變，也取決于國(guó)內(nèi)航司對(duì)于恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的準(zhǔn)備程度。

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迪士尼；航空業(yè)

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