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登錄嘉賓介紹:盛希泰,洪泰基金創(chuàng)始人。資深投資銀行家,兩家一線(xiàn)證券公司打造者,前華泰聯(lián)合證券公司董事長(zhǎng)。在資本市場(chǎng)與早期投資領(lǐng)域都有深入積累,并且具有二十年逾百家公司的IPO及并購(gòu)經(jīng)驗(yàn),培養(yǎng)了中國(guó)資本市場(chǎng)最優(yōu)秀的并購(gòu)團(tuán)隊(duì),培育了中聯(lián)重科、大族激光、藍(lán)色光標(biāo)等數(shù)十家行業(yè)領(lǐng)先的上市公司。
以下內(nèi)容由執(zhí)惠根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)演講及錄音整理而成:
大家好,今天我演講的題目是《旅游消費(fèi)升級(jí)的機(jī)構(gòu)性機(jī)會(huì)》。
說(shuō)到“旅游”這個(gè)概念,其實(shí)我們每個(gè)人都有自己的體會(huì),畢竟在旅游消費(fèi)市場(chǎng)中,每個(gè)人都是用戶(hù),每個(gè)人都能找到存在感。我想首先給大家分享兩種現(xiàn)象:
第一個(gè)現(xiàn)象是從去年以來(lái),中國(guó)人跑到日本購(gòu)物,把日本的馬桶蓋搶購(gòu)一空。春節(jié)期間,多達(dá)600萬(wàn)中國(guó)人選擇在春節(jié)期間出國(guó)旅游,其中40萬(wàn)人前往日本,居然把日本的切菜刀買(mǎi)到斷貨。
第二個(gè)現(xiàn)象是現(xiàn)在全世界有25個(gè)國(guó)家和地區(qū)對(duì)中國(guó)公民實(shí)行免簽政策。我們?cè)瓉?lái)去美國(guó)、加拿大、歐洲等地,辦理簽證都有不小的難度,可是最近兩三年去這些國(guó)家或地區(qū),辦理7-10年簽證卻變得非常容易。
這兩種現(xiàn)象不能不引起我們這些從業(yè)者的思考。
一、旅游的最大機(jī)會(huì)來(lái)自于大消費(fèi)的升級(jí),整體富裕是前提
十年前,提到出國(guó)旅游,人們通常會(huì)立刻聯(lián)想到“新、馬、泰”,可是現(xiàn)在情況早就發(fā)生了變化。在“新、馬、泰”的熱度過(guò)后,韓國(guó)成為的倍受追捧的出境游首選,最近兩三年則輪到了日本。這些現(xiàn)象的背后都有一個(gè)核心原因,那就是消費(fèi)升級(jí)。
中國(guó)有句古話(huà):“飽暖思淫欲。”我認(rèn)為所謂“淫欲”的意思,其實(shí)是對(duì)美好生活的追求和向往。人的基本味覺(jué)感官滿(mǎn)足以后就會(huì)想別的事情,而滿(mǎn)足人們的感官需求的前提是手頭富余。但是我剛剛提到的所有現(xiàn)象,根本前提是改革開(kāi)放三十多年以來(lái)中國(guó)人的整體富裕,這是今天我們這個(gè)時(shí)代的主旋律?,F(xiàn)在全世界都希望中國(guó)人去消費(fèi),而我們經(jīng)常在新聞報(bào)道中看到中國(guó)人在南美的巴拉圭、烏拉圭等地被搶?zhuān)鞘且驗(yàn)橹袊?guó)人消費(fèi)能力強(qiáng),一旦出現(xiàn)在當(dāng)?shù)厝说囊暰€(xiàn)里就會(huì)成為被“重點(diǎn)照顧”的對(duì)象。
下面給大家分享一下我做經(jīng)濟(jì)工作二十年以來(lái)遇到的一組不可思議的數(shù)據(jù)。2015年,中國(guó)經(jīng)濟(jì)總體而言是比較困難的,但2015年消費(fèi)對(duì)中國(guó)GDP的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)近三分之二,達(dá)到66.4%。這個(gè)數(shù)據(jù)是不可思議的!因?yàn)閭鹘y(tǒng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是依靠所謂的三架馬車(chē)——投資、出口和消費(fèi)拉動(dòng)的。五年前,消費(fèi)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)從來(lái)沒(méi)超過(guò)20%,然而到了2014年,消費(fèi)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)是50.5%,2015年這個(gè)數(shù)據(jù)更是飆升到66.4%。
其實(shí),去年10月份我發(fā)現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)有可能達(dá)到這個(gè)指標(biāo)時(shí),覺(jué)得很意外,就去請(qǐng)教當(dāng)時(shí)的一些專(zhuān)家,結(jié)果發(fā)現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)出來(lái)以后這些專(zhuān)家也一下子都沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái)。去年經(jīng)濟(jì)狀況這么差,包括股災(zāi)對(duì)消費(fèi)人群的心理影響,可是雙十一阿里巴巴仍然有1137億的銷(xiāo)售額。
我這里還有一個(gè)數(shù)據(jù)也很重要:瑞信數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)今天的中產(chǎn)階級(jí)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到1.09億,超過(guò)了美國(guó)。這說(shuō)明中國(guó)發(fā)展到今天這個(gè)階段,國(guó)民富裕是一個(gè)基本前提,在這個(gè)前提的基礎(chǔ)上再談消費(fèi)升級(jí)才有現(xiàn)實(shí)意義。
從國(guó)家層面來(lái)講,“習(xí)大大經(jīng)濟(jì)學(xué)”(Xiconomics)的核心在于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。我的理解是它解決的是供給和需求的錯(cuò)配。現(xiàn)在整個(gè)商品市場(chǎng)富足,各個(gè)地方產(chǎn)能過(guò)剩、商品琳瑯滿(mǎn)目,但是你找不到一條不脫色、不掉毛、純棉制的毛巾。這就是中國(guó)人到日本買(mǎi)馬桶蓋的根本原因。
上世紀(jì)八十年代末,前蘇聯(lián)解體時(shí)的物資短缺和現(xiàn)在中國(guó)對(duì)高檔消費(fèi)品的旺盛需求有點(diǎn)異曲同工的味道——同時(shí)也不乏諷刺的意味在內(nèi)。隨著全民整體生活水平的提高,消費(fèi)者的需求也相應(yīng)地有很大的提高,但是麻煩在于商家根本沒(méi)采取有效辦法來(lái)應(yīng)對(duì)這一變化。比如說(shuō)娃哈哈,去年銷(xiāo)售額下降30%~40%,因?yàn)樗漠a(chǎn)品二十年來(lái)從來(lái)沒(méi)改變,從包裝到宣傳口號(hào)都沒(méi)有變過(guò)。今天談旅游消費(fèi)應(yīng)該首先注意到供給側(cè)的問(wèn)題。
如果我們把每個(gè)月人均收入超過(guò)八千元的群體定義為中產(chǎn)階級(jí),那中國(guó)的中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)恐怕還不止1.09億。值得一提的還有移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及,中國(guó)現(xiàn)有10億智能手機(jī)用戶(hù),幾乎人手一臺(tái),這其中有相當(dāng)一部分力量來(lái)自新近崛起的“90后”消費(fèi)群體,他們的消費(fèi)習(xí)慣直接受到網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)的便利程度等因素的影響。
二、旅游宏觀氣候熱度空前,資本市場(chǎng)助力旅游升級(jí)
按照消費(fèi)人群劃分,中國(guó) 90后約 1.7 億,占全國(guó)總?cè)丝诘?11.7%,但其在網(wǎng)購(gòu)上花費(fèi) 240 億元,占比達(dá)到 23%?;谝苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)的年輕化、個(gè)性化決定了旅游行業(yè)的主要邏輯,一切生活場(chǎng)景皆開(kāi)始移動(dòng)化和個(gè)性化。
2015年出境游游客數(shù)量達(dá)1.2億人次,消費(fèi)2495億美元,比2014年增長(zhǎng)50%2015年,我國(guó)旅游投資持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng),全年完成投資10072億元,同比增長(zhǎng)42%,增幅比去年擴(kuò)大10個(gè)百分點(diǎn),在歷史上首次突破萬(wàn)億元大關(guān)2015年中國(guó)接待國(guó)內(nèi)外旅游人數(shù)超過(guò)41億人次,旅游總收入突破4萬(wàn)億元,比2014年分別增長(zhǎng)10%和12%
過(guò)去2年,有25個(gè)國(guó)家出臺(tái)各種免簽、落地簽、延長(zhǎng)簽證期限等政策。資本市場(chǎng)更是助力旅游升級(jí),過(guò)去3年,73%的旅游類(lèi)上市公司通過(guò)定增等方式進(jìn)行資產(chǎn)收購(gòu)。2015年,餐飲旅游板塊漲幅114%,僅次于計(jì)算機(jī)子板塊,位于中信 29 個(gè)一級(jí)子板塊第二位。
三、旅游消費(fèi)升級(jí)下的十個(gè)趨勢(shì)及機(jī)會(huì)
下面想跟大家談?wù)劇奥糜蜗M(fèi)升級(jí)”的趨勢(shì)和機(jī)會(huì),我總結(jié)了十點(diǎn):
趨勢(shì)一:共享經(jīng)濟(jì)仍然是最大的機(jī)會(huì)。Uber和airbnb模式會(huì)在旅游出行中越來(lái)越普及。一般來(lái)說(shuō)旅游項(xiàng)目有“看著好吃,吃不到嘴里”的特點(diǎn)?;旧厦恳粋€(gè)旅游項(xiàng)目開(kāi)始都會(huì)做成一筆生意,能賺錢(qián),但很難做成一個(gè)企業(yè),所以我們?cè)谠缙谕顿Y的時(shí)候非常謹(jǐn)慎。盡管旅游行業(yè)是一個(gè)大賽道,但是選項(xiàng)目的時(shí)候幾乎沒(méi)看到我認(rèn)為有遠(yuǎn)大前途的項(xiàng)目。我們也關(guān)注旅游,還投了一個(gè)叫UU客的項(xiàng)目,完全利用共享經(jīng)濟(jì),利用本地資源。比如在北京找了解胡同的人來(lái)當(dāng)導(dǎo)游,帶著游客們(消費(fèi)者)逛胡同,這是它的一個(gè)模式。共享經(jīng)濟(jì)目前還處于剛剛起步的階段。
趨勢(shì)二:非標(biāo)領(lǐng)域是旅游行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。民宿、當(dāng)?shù)厝?、私家?chē)也是個(gè)性化旅游的一部分。
趨勢(shì)三:線(xiàn)上線(xiàn)下融合開(kāi)始加速。相信此次參會(huì)的很多線(xiàn)上企業(yè)都在往線(xiàn)下走,而線(xiàn)下企業(yè)在在布局線(xiàn)上尋求合作,市場(chǎng)呈現(xiàn)書(shū)進(jìn)行自我革命的狀態(tài)。線(xiàn)上OTA如攜程、同程和途牛紛紛向線(xiàn)下延伸線(xiàn)下;線(xiàn)下萬(wàn)達(dá)(投資同程)、海航(投資途牛)和傳統(tǒng)旅游公司如中青旅(加大遨游網(wǎng)投入)、眾信旅游(投資悠哉網(wǎng))等等。
趨勢(shì)四:旅行社的供給側(cè)改革仍有機(jī)會(huì)。旅行社是旅游最傳統(tǒng)的載體也是最核心的載體,在服務(wù)端仍有較高價(jià)值,他們升級(jí)所謂“互聯(lián)網(wǎng)+”的需求應(yīng)該是最大的那么幫旅行社實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)+,提供旅行社或旅業(yè)人員各類(lèi)saas服務(wù)的創(chuàng)業(yè)公司也具有較大機(jī)會(huì)
趨勢(shì)五:專(zhuān)業(yè)自由人向?qū)Х?wù)剛剛開(kāi)始。今年5月份國(guó)家旅游局公布了關(guān)于旅游自由職業(yè)政策的一份新文件,對(duì)個(gè)性化旅游是一個(gè)很大的促進(jìn)。而細(xì)分市場(chǎng)向?qū)Х?wù)的在線(xiàn)預(yù)訂也同樣擁有廣闊的前景。
趨勢(shì)六:中產(chǎn)及高收入人群的高端旅游潛力巨大。十年前,中國(guó)就出現(xiàn)一個(gè)高端旅游標(biāo)桿叫做“太美”。我是太美最初的參與者,老實(shí)說(shuō)太美這些年的發(fā)展和當(dāng)初的初衷是有差距的。但是太美是最早覺(jué)醒并付諸行動(dòng)、迎接中國(guó)整個(gè)富裕階層的到來(lái)、迎接最偉大的消費(fèi)升級(jí)的典型代表,只是在實(shí)踐方面,特別是旅行社的落地能力等方面還存在問(wèn)題。
趨勢(shì)七:互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會(huì)集中在出境游。近幾年,出境游增速最為迅猛,說(shuō)明這一群人擁有接受新事物的意識(shí)和能力突出,互聯(lián)網(wǎng)模式更容易覆蓋。我們觀察了很多的出境游案例,也在邊緣的位置抓住了一些機(jī)會(huì),發(fā)現(xiàn)只要進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域,賺錢(qián)并不是太困難;問(wèn)題在于怎么做大。旅游行業(yè)的項(xiàng)目需要新的橫縱聯(lián)合,但是項(xiàng)目并購(gòu)時(shí)代遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)開(kāi)始。有太多的小公司都可以獨(dú)自生存,如何橫向、縱向整合才有可能出現(xiàn)一些真正稍微重量級(jí)的企業(yè)?
趨勢(shì)八:電商領(lǐng)域內(nèi)容化也出現(xiàn)在旅游市場(chǎng)。當(dāng)前旅游服務(wù)獲客由傳統(tǒng)的OTA轉(zhuǎn)向新媒體和社交平臺(tái)是大勢(shì)所趨。旅游服務(wù)獲客由傳統(tǒng)OTA,轉(zhuǎn)向新媒體和社交平臺(tái),優(yōu)秀路線(xiàn)即優(yōu)秀內(nèi)容,優(yōu)秀內(nèi)容引流形成轉(zhuǎn)化。例如頭條號(hào)和公眾號(hào)旅行社開(kāi)始出現(xiàn)。比如“傘兵戶(hù)外俱樂(lè)部”、“游俠客”等流水?dāng)?shù)千萬(wàn)的公號(hào)
趨勢(shì)九:金融服務(wù)加速滲透到旅游行業(yè)。除滲透較早的保險(xiǎn)服務(wù)之外,旅游理財(cái)產(chǎn)品、金融業(yè)務(wù)代辦、消費(fèi)金融及供應(yīng)鏈金融服務(wù)也逐步向旅游行業(yè)滲透。因?yàn)槊恳粋€(gè)項(xiàng)目的估值提高都是和金融概念不可分離的。因?yàn)榻鹑谠谥袊?guó)目前為止是最“頑固”的行業(yè),銀行的壟斷還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有打破,所以每一個(gè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,如果能將旅游的概念、金融的概念、資金沉淀的概念整合為一體,必然會(huì)有一個(gè)更高的估值和未來(lái)。
趨勢(shì)十:互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)助力智慧景區(qū)。“大數(shù)據(jù)”這個(gè)概念也已經(jīng)被炒得過(guò)熱了,其實(shí)關(guān)于旅游行業(yè)的“大數(shù)據(jù)”是顯而易見(jiàn)的。你跟人群打交道,他們都是有一定消費(fèi)能力的人群。智能手機(jī)的普及推動(dòng)了用戶(hù)側(cè)智能化程度的提高,也已經(jīng)使得所謂“智慧景區(qū)”的發(fā)展具備了用戶(hù)側(cè)的基礎(chǔ)。智能手機(jī)普及推動(dòng)用戶(hù)側(cè)智能化程度高,使得智慧景區(qū)的發(fā)展在用戶(hù)側(cè)具備了基礎(chǔ)。
四、關(guān)于洪泰
在我的發(fā)言即將結(jié)束時(shí),我想再借此機(jī)會(huì)說(shuō)幾句關(guān)于洪泰基金的簡(jiǎn)介。
我之前在投行工作了很多年,最近一年半時(shí)間里則花了比較多時(shí)間在管理洪泰基金,洪泰基金是我跟俞敏洪2014年11月聯(lián)合發(fā)起成立的。
我們做的是創(chuàng)業(yè)者從創(chuàng)業(yè)起步到IPO并購(gòu)供應(yīng)鏈條,從種子基金、天使基金、投資A輪B輪的成長(zhǎng)基金,到新三板基金(包括并購(gòu)基金)我們都已經(jīng)完成。我們想要提供的全產(chǎn)業(yè)鏈條的完整服務(wù)。
洪泰不僅僅是一支基金,而是一支全生命周期基金,擁有種子基金、天使、成長(zhǎng)基金、新三板基金,以及專(zhuān)注智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)的智造基金。此外,我們還成立了洪泰創(chuàng)新空間,現(xiàn)在已經(jīng)在全國(guó)范圍內(nèi)落地二十多家,明年打算增加到一百家。我們還做了洪泰智能硬件重度垂直的一個(gè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的孵化,主要集中在智能硬件領(lǐng)域。
洪三板+洪泰新三板基金。我們擁有一個(gè)與新三板對(duì)接的平臺(tái),叫做洪三板,對(duì)接新三板的投資人和掛牌項(xiàng)目。這個(gè)平臺(tái)是洪泰幫生態(tài)系的高速公路入口,可以直接打通早期創(chuàng)業(yè)與中國(guó)資本市場(chǎng)。
洪泰AA加速器。我們也成立了洪泰AA加速器,這個(gè)加速器沒(méi)有固定模式,我們?cè)噲D建立一種標(biāo)桿。例如馬云開(kāi)設(shè)的湖畔大學(xué)里的導(dǎo)師也是保薦人,他會(huì)選一批優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目來(lái)培訓(xùn)。其本質(zhì)是一個(gè)助力初創(chuàng)公司發(fā)展的加速器。
洪泰已經(jīng)在中國(guó)多個(gè)城市設(shè)立了多種類(lèi)型的基金和孵化器。目前,全國(guó)有創(chuàng)業(yè)氛圍的城市不超過(guò)十個(gè),可想而知,未來(lái)十年中國(guó)各個(gè)城市和地區(qū)的差距將會(huì)越來(lái)越大。我們?cè)谟袧撡|(zhì)的創(chuàng)業(yè)城市已完成布局,并希望在不同區(qū)域給大家提供服務(wù)。
洪泰是一個(gè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,我們希望為在座所有企業(yè)以及每個(gè)階段的創(chuàng)業(yè)者提供服務(wù)。我們的理念是:生于創(chuàng)業(yè),為創(chuàng)業(yè)而生。任何企業(yè)只要忘了初心就離失敗不遠(yuǎn)了。這也是對(duì)大家的忠告。
謝謝大家!
【執(zhí)惠616峰會(huì)】《執(zhí)惠2016中國(guó)旅游大消費(fèi)創(chuàng) 新峰會(huì)》由執(zhí)惠舉辦,左馭資本與淳時(shí)資本協(xié)辦,大會(huì)圍繞“融合加速,如何構(gòu)建旅游大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)新生態(tài)”的議題展開(kāi),現(xiàn)場(chǎng)匯聚旅游、投資、營(yíng)銷(xiāo)、娛樂(lè)、戶(hù)外、 體育等多個(gè)行業(yè),直擊旅游大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)前沿,探索廣闊未來(lái),分享最具創(chuàng)新性的產(chǎn)品體驗(yàn),薈萃最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)資源,積聚能量,共創(chuàng)價(jià)值。歡迎點(diǎn)擊執(zhí)惠官方網(wǎng)站http://www.buildfuture.com.cn/,您將在“執(zhí)惠訪(fǎng)談”欄目看到峰會(huì)相關(guān)演講文章。
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